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Bitcoin: les modèles de prédiction sont-ils coincés dans une chambre d'écho?

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Bitcoin: les modèles de prédiction sont-ils coincés dans une chambre d'écho?

Bitcoin pourrait potentiellement être la plus grande réussite de notre génération. Au cours de la seule dernière décennie, elle a permis l'essor d'une industrie entière, rivalisant avec les plus grandes institutions de la civilisation moderne. La crypto n'est plus considérée comme une simple «monnaie Internet», qui n'a de pertinence que chez les amateurs de technologie et les cyprès. Aujourd'hui, Wall Street et les couloirs puissants de la finance institutionnelle et traditionnelle suscitent un intérêt croissant.

Les modèles de prix contribuent-ils à la crise d'identité de Bitcoin?

Il est intéressant de noter qu'au cours des dernières années, le Bitcoin s'est lentement mais sûrement imposé comme l'une des formes d'investissement à long terme les plus robustes. En fait, l'un des principaux moteurs de la confiance des investisseurs dans le Bitcoin a été la clarté croissante des crypto-réglementations adaptées à l'ère numérique de la finance. Cependant, le passage d'un mode d'échange à une réserve de valeur a eu de sérieuses implications pour la crypto-monnaie, la plus notable étant la popularité croissante des modèles de prédiction.

Les modèles de prédiction Bitcoin ont récemment suscité un regain d'intérêt. Bien qu'il apparaisse comme les gros titres, le modèle Stock to Flow semble dominer le plus l'intérêt des utilisateurs.

En tant que réserve de valeur, Bitcoin a dû rivaliser avec des métaux monétaires comme l'or. Alors que les opinions sont souvent très polarisantes pour les bogues d'or et les passionnés de crypto-monnaies concernant les actifs auxquels appartient l'avenir, le modèle S2F a montré que Bitcoin et l'or partagent des brins d'ADN communs, car tous deux propagent la rareté en tant que facteur de valeur.

S2F et Bitcoin – Rivalité d'or

Alors que l'or est une ressource naturelle qui existe en quantité limitée, Bitcoin a émulé le même principe via son code. Son plafond de 21 millions de dollars garantit que son ratio actions / flux rivalisera avec celui de l'or et pourrait même être bien placé pour dépasser celui de l'or dans les années à venir.

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La source: fausser

Prenant 2020 comme exemple, malgré ses lacunes, en termes de rendements, Bitcoin semble avoir surpassé l'or et, fait intéressant, la volatilité plus élevée de Bitcoin a peut-être réellement aidé ici.

Pour les nouveaux utilisateurs qui considèrent le Bitcoin comme une réserve de valeur, des modèles comme le S2F offrent des scénarios extrêmement lucratifs.

Des modèles comme S2F sont devenus des agents très cruciaux qui conduisent le récit haussier plus long pour Bitcoin. Le fait même que le prix soit resté fidèle au modèle prévu par le modèle montre que les précédents historiques sont du côté de Bitcoin alors qu'il se dirige vers la barre des 100 000 $.

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La source: Digitalik

Cependant, au cours des dernières semaines, les conversations autour de Bitcoin ont principalement porté sur la question de savoir si la pièce du roi violerait la résistance de 10 000 $. Alors que S2F présente Bitcoin comme l'actif qui sera évalué à 100000 dollars dans un an ou deux, la pièce a actuellement du mal à réaliser 10% de cette valeur projetée.

Cela crée de la dissonance. Les critiques soutiennent que les partisans de S2F doivent aller au-delà des précédents historiques et prendre en compte les différentes variables qui peuvent avoir un effet sur le prix du Bitcoin, et ne pas se limiter au simple récit de la rareté. En fait, un récent rapport de Messari a souligné que,

«Les partisans du S2F doivent fournir des raisons sous-jacentes pour lesquelles une telle relation de cause à effet existerait. Il ne suffit pas de souligner la corrélation historique entre le prix du bitcoin et son S2F. »

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Source: BitPremier

Par exemple, si l'on devait jeter un œil à la volatilité de Bitcoin, au cours de la dernière année seulement, il est assez évident que Bitcoin peut secouer le bateau assez furieusement.

Les modèles de prédiction sont-ils pris dans une chambre d'écho?

Bien que les modèles financiers se trompent, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'avec le S2F, le fait que les actions de prix précédentes ont respecté ses règles rend de nombreux Bitcoin maximalistes et investisseurs extrêmement optimistes quant au succès du modèle. En fait, au cours des mois qui se sont écoulés depuis que PlanB a révélé la dynamique du modèle, l'objectif de 100 000 $ semble plus être une promesse qu'une prédiction, parfois, comme lorsque la barre des 10 000 $ présente une résistance importante.

Fait intéressant, un nouveau modèle quantique pour le prix du Bitcoin était à l'honneur au début du mois, celui qui a peint un récit totalement différent pour la pièce de roi. Contrairement au S2F, le modèle Fermisions Flows (FF) Whale utilise censément une analyse quantique pour prédire le prix futur du Bitcoin. Il a noté que pour Bitcoin, une baisse des prix à court terme est plausible avant de rebondir sur les ATH dans les années à venir.

La dissonance entre ce modèle et d'autres modèles comme le S2F souligne une fois de plus comment différents modèles de prix prennent différents aspects et fondent leurs prévisions sur ces seuls aspects. Généralement, ils ne tiennent pas compte d'autres facteurs et aspects qui pourraient entrer en jeu, ce qui les rend très biaisés et très défectueux.

Tout modèle, qu'il s'agisse du S2F ou d'un modèle moins connu, s'il doit offrir un aperçu de la performance des prix de Bitcoin dans les années à venir, doit être au-delà de la somme de ces pièces individuelles et doit être le produit d'une myriade de variables telles que réglementations, catalyseurs macro-économiques, rareté, corrélation avec les marchés traditionnels, etc.

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Traduction de l’article de Jude Lopez : Article Original

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