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DeFi Universe gonfle malgré la baisse des revenus

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DeFi Universe gonfle malgré la baisse des revenus

L'espace financier décentralisé a continué de s'étendre malgré les informations selon lesquelles les revenus ont en fait chuté au cours du dernier trimestre. Un nouveau record pour DeFi indique qu'il s'agit toujours de l'aspect le plus haussier de l'industrie des crypto-monnaies.

Encore une fois, les marchés DeFi ont atteint un nouveau record historique en termes de valeur totale verrouillée (TVL). Ce niveau est maintenant de 2,55 milliards de dollars et il ne montre aucun signe de ralentissement. Depuis le début de 2020, DeFi TVL a augmenté de 270%, la majorité de celle-ci ayant été enregistrée au cours du dernier mois environ.

DeFi TVL
Graphique DeFi TVL – DeFi Pulse

Une récente rapport sur les jetons du deuxième trimestre par le secteur, ‘Bankless’ a plongé dans l’espace DeFi au cours des trois derniers mois, avec quelques révélations surprenantes.

Les nouveaux arrivants DeFi inondent le terrain

La recherche s'est penchée sur tout DeFi, des revenus rapportés aux évaluations de jetons et à l'utilisation de DEX. Dans le cadre d'un nouveau modèle de contrat simple pour une gouvernance future (SAFG), les protocoles peuvent distribuer des jetons conformément à pratiquement n'importe quelle juridiction aux utilisateurs pour fournir des services à valeur ajoutée à la plateforme.

Selon Taux DeFi, le contrat-cadre SAGF est directement intégré dans le protocole et ne nécessite aucun avocat ou surveillant tiers.

Il s'agit d'un mécanisme de distribution de jetons simple et sans autorisation dans lequel la participation à X et les gains de Y permettent de voter sur les modifications futures.

Ce modèle a ouvert la voie à une série de lancements de nouveaux jetons au cours du dernier trimestre, ce qui a considérablement modifié l'équilibre de l'écosystème DeFi. La déficience au deuxième trimestre a été largement définie par la reprise après le crash cryptographique induit par la pandémie de mi-mars, qui a effacé 50% des devises numériques en quelques jours.

Non seulement DeFi a récupéré, mais il a explosé, dépassant de loin les marchés de crypto-monnaie qui n’ont toujours pas réussi à retrouver leurs sommets de février.

L'analyste de DeFi, Lucas Campbell, a déclaré que l'évaluation des jetons était désormais plus facile car les protocoles peuvent suivre les revenus en temps réel, de sorte que des modèles traditionnels tels que les ratios PE peuvent être utilisés. Le PE est défini comme un rapport prix / bénéfice qui est actuellement déployé pour déterminer la valeur des jetons DeFi.

En prenant les principaux jetons DeFi, l'analyste a tracé les ratios PE pour chacun, notant que la frénésie de l'agriculture de liquidité a entraîné des performances impressionnantes pour la plupart d'entre eux.

Performances des jetons DeFi
Tableau des performances des jetons T2 – Bankless

En moyenne, les actifs DeFi au T2 ont augmenté de 199%, surperformant sensiblement à la fois les ETH et les BTC qui ont augmenté respectivement de 70% et 43%.

La BNT de Bancor a été la plus performante du trimestre, avec une hausse de 546% après l'annonce de la mise à niveau V2 du protocole de liquidité. Le LEND d'Aave a suivi de près avec un gain de 514% sur la même période de trois mois.

En termes de ratio PE uniquement, qui a été calculé par le bénéfice annualisé du T2 divisé par la capitalisation boursière au 7 juillet, Augure

Un ratio PE élevé pourrait signifier qu'un actif est surévalué ou que les investisseurs s'attendent à des taux de croissance élevés à l'avenir. Cette combinaison d'une flambée des prix des jetons couplée à une baisse des bénéfices a généralement conduit à une augmentation des ratios PE pour les jetons DeFi dans tous les domaines.

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Les gains de DeFi sont-ils vraiment en baisse?

Le rapport Bankless a également révélé que les bénéfices de DeFi étaient en baisse pour le deuxième trimestre, ce qu'il a largement attribué à deux protocoles; MakerDAO et Synthetix. Par rapport au bénéfice déclaré de 5,57 millions de dollars au premier trimestre, le chiffre a diminué de 42% pour s'établir à 3,91 millions de dollars pour le deuxième trimestre.

MakerDAO a abandonné son Dai

Synthetix a été la deuxième cause de la baisse globale des bénéfices DeFi pour le trimestre, le protocole semblant avoir mal déclaré ses bénéfices pour le trimestre précédent. D'environ 2 millions de dollars, les bénéfices déclarés ont été ramenés à 267 000 dollars plus réalistes au T2, a ajouté le rapport.

Mais tout n'était pas funeste et sombre. La croissance des nouveaux joueurs dans le domaine DeFi a brossé un tableau beaucoup plus équilibré au deuxième trimestre que celui dominé par Fabricant

Revenus DeFi "width =" 960 "height =" 540 "srcset =" https://blockblog.fr/wp-content/uploads/2020/07/defiearningsq2.png 960w, https://s32659.pcdn.co /wp-content/uploads/2020/07/defiearningsq2-768x432.png 768w, https://s32659.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/07/defiearningsq2-750x422.png 750w "tailles =" (max max -largeur: 960px) 100vw, 960px
Tableau des bénéfices trimestriels DeFi – Sans banque

Kyber, Compound et dYdX ont été les principaux gagnants du deuxième trimestre, rapportant respectivement 634 000 $, 624,7 000 $ et 624,3 000 $. Balancer, Ren, Gnosis et Loopring

En tant que tel, nous commençons à voir un écosystème de plus en plus diversifié pour les protocoles DeFi alors qu'ils commencent à rivaliser pour une part de marché.

Aave décroche un investissement de 3 millions de dollars

Dans un développement connexe, protocole de prêt flash Aave vient de recevoir un investissement de 3 millions de dollars de Framework Ventures et Three Arrows Capital. Les deux fonds ont acheté des jetons LEND natifs d'Aave directement à la société selon annonce officielle.

LEND a été l'un des jetons les plus performants de l'année pour l'ensemble de l'industrie des crypto-monnaies, en hausse de plus de 1500% depuis le 1er janvier.

L'investissement a été fait lorsque le LEND n'était que de 0,10 $ et maintenant les deux détenteurs ont plus de 7 millions de dollars à des prix actuels d'environ 0,26 $. Michael Anderson de Framework Ventures a déclaré:

Nous pensons qu'il y aura un changement significatif du marché de l'activité d'emprunt / prêt privé vers les protocoles décentralisés du marché monétaire. Aave devrait bénéficier de manière significative de ce changement sous-jacent,

En termes de valeur totale verrouillée, Aave s'est hissé à la quatrième place du classement selon DeFi Pulse. TVL sur la plate-forme a bondi de 240% en seulement six semaines pour atteindre un niveau record de 218 millions de dollars.

Aave est l’un des nombreux gagnants du boom DeFi de cette année, tandis que les piliers et anciens chefs de file tels que MakerDAO, gouvernance récemment améliorée, jouent au rattrapage des nouveaux enfants sur le bloc numérique.



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Traduction de l’article de Martin Young : Article Original

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