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Dow Futures plonge alors que des milliardaires profitent à la sortie

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Dow Futures plonge alors que des milliardaires profitent à la sortie

  • Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a plongé après une semaine solide pour les actions.
  • La banque suisse UBS rapporte que les clients milliardaires commencent à retirer de l'argent après avoir enregistré des gains records.
  • Le directeur de la banque, «Ultra High Net Worth», prévoit désormais une baisse des actions au cours des six prochains mois.

Les actions ont pris une pause jeudi après deux jours de gains consécutifs. Les contrats à terme Dow Jones Industrial Average (DJIA) ont chuté de plus de 200 points dans le commerce avant commercialisation.

Et cette fois, cela pourrait être plus qu'un simple coup. Un nouveau rapport de la banque suisse UBS suggère que le les investisseurs les plus riches du monde sortent du marché à ces sommets.

Le chef de la banque d'Ultra High Net Worth, Josef Stadler, a déclaré que ses clients les plus riches avaient fait fortune depuis la liquidation de mars. Maintenant, ils encaissent.

Ils ont acheté, par exemple, des actions américaines, mais ils n'ont pas acheté 50 millions de dollars. Ils ont acheté plus d'un milliard de ces actions pour rééquilibrer. Et ils ont fait beaucoup d'argent.

Le S&P 500 a récupéré 44% depuis les creux de mars, rapportant d’énormes profits à l’élite mondiale. Ayant retracé presque toute la baisse, les milliardaires prennent leurs bénéfices.

Futures Dow en chute libre après une session asiatique brutale

Futures Dow baisse de plus de 200 points du jour au lendemain, suite à la baisse des marchés asiatiques et européens. Cette baisse a été initialement déclenchée par tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Les deux superpuissances continuent de s'affronter sur Hong Kong, Huawei et le territoire de la mer de Chine méridionale.

Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a plongé à la baisse jeudi matin. Source: Yahoo Finance

Futures S&P 500 glissé de 0,58% tandis que Futures Nasdaq plongé de 0,9%. Les actions en Chine ont chuté de plus de 4% du jour au lendemain.

Smart Money se dirige vers la sortie du marché boursier

Dans une interview à Reuters, Stadler a donné un aperçu de l’activité du «smart money» milliardaire au cours des derniers mois. Il a expliqué comment les plus riches du monde ont contracté d’énormes prêts au creux de la vague de mars et se sont accumulés en actions.

Nous avons eu des prêts records souscrits à la mi-mars et à la mi-avril, d'importants family offices qui nous ont demandé un bilan, puis sont entrés sur le marché.

Une enquête UBS auprès de 120 family offices, avec un patrimoine familial moyen de 1,6 milliard de dollars, a révélé que les plus riches du monde commencent maintenant à vendre. Stadler a déclaré qu'ils utilisaient les bénéfices pour acheter des biens immobiliers résidentiels et conclure des accords de private equity.

Les plus riches du monde retirent du marché après avoir rapidement profité de leurs bénéfices. | Source: Shutterstock.com

La sortie phénoménale de «l'argent intelligent» signifie que le marché aura du mal à pousser plus haut, selon Stradler. Il s’attend à ce que les actions se «ramollissent» au cours des six prochains mois.

Des données chinoises décevantes pèsent sur le Dow

Il y a des nouvelles plus inquiétantes en provenance d'Asie ce matin. Actions chinoises sous-évaluées de plus de 4% du jour au lendemain après des données économiques mitigées.

La bonne nouvelle, c'est que le PIB de la Chine a augmenté de 3,2% au deuxième trimestre, dépassant ainsi largement les attentes. Mais les ventes au détail en juin ont diminué de 1,8% d'une année à l'autre. Les analystes attendaient un retour à la croissance. Helen Qiao, économiste en chef de la Grande Chine chez Bank of America Securities, explique pourquoi cela rend les traders nerveux.

Le problème est que (la récupération) est encore inégale. Alors que la réouverture se poursuit, nous constatons que le côté de la fabrication a clairement augmenté très rapidement. Le rebond a été rapide et furieux. Mais en même temps… les ventes au détail n'allaient pas très bien.

Le consommateur hésite encore à dépenser, en particulier pour des services discrétionnaires comme les restaurants et les voyages. On peut soutenir que l'économie ne peut pas revenir à la normale sans le consommateur à bord.

Les gens ont toujours peur de sortir et de voyager.

Johanna Chua, responsable de l'économie et de la stratégie en Asie chez Citigroup, a déclaré le retard des données des consommateurs pourrait également avoir un effet sur les emplois.

Du côté de la consommation intérieure, le marché du travail suscite certaines inquiétudes.

Focus sur les bénéfices aujourd'hui: Morgan Stanley et Netflix

Jusqu'à présent, les banques de Wall Street ont brisé les attentes cette semaine. JP Morgan, Citigroup et Goldman Sachs sont tous sortis et surpris à la hausse avec des revenus commerciaux phénoménaux. Les investisseurs espèrent plus de la même chose lorsque Morgan Stanley publiera ses résultats plus tard ce matin.

Le vrai test vient après la cloche ce soir alors que Netflix entre en scène. La pression est exercée sur les entreprises technologiques pour qu’elles livrent gros, après avoir entraîné la majorité des gains du marché boursier au deuxième trimestre.

Netflix devrait surprendre avec son dernier appel de résultats. | Source: REUTERS / Wolfgang Rattay

Netflix attend 7,5 millions de nouveaux abonnés payants supplémentaires au deuxième trimestre. Mais les dirigeants ont admis qu'il s'agissait «essentiellement de conjectures» dans un contexte aussi incertain. La dernière fois, Netflix a doublé les attentes des abonnés. Analystes à Wedbush s'attend à une surprise similaire cette fois.

Nous prévoyons une augmentation significative des ajouts d'abonnés et des revenus, car l'abri en place dans le monde a clairement fait augmenter l'utilisation du streaming et l'audience.

La société annonce ses bénéfices après la cloche ce soir.



Traduction de l’article de Ben Brown : Article Original

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