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État du réseau de Coin Metrics: numéro 66

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État du réseau de Coin Metrics: numéro 66

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Le problème de la confidentialité

Par Antoine Le Calvez et le Mesures des pièces Équipe

Le début des années 90 a vu la diffusion de deux grandes forces qui allaient façonner les prochaines décennies: Internet et une cryptographie forte.

Dans un manifeste fondateur écrit en 1993, Eric Hughes a condensé l'éthos d'un jeune mouvement né à l'intersection de ces deux technologies: le Cypherpunk. Déterminés à défendre la vie privée à une époque de surveillance déjà croissante, leurs outils seraient la cryptographie et les logiciels: cypher + cyberpunk.

«Nous, les Cypherpunks, sommes dédiés à la construction de systèmes anonymes. Nous défendons notre vie privée avec la cryptographie, avec des systèmes de transfert de courrier anonyme, avec des signatures numériques et avec de la monnaie électronique. »

Satoshi Nakamoto a fourni aux cypherpunks une monnaie électronique durable 15 ans plus tard. Dans son sillage, de nombreux autres systèmes de monnaie électronique anonymes seraient créés, intégrant les derniers développements de la cryptographie.

Dans cette fonctionnalité, nous examinerons comment les systèmes de transactions anonymes actuels, appelés crypto-monnaies, se comparent aux espoirs de confidentialité de leurs ancêtres cypherpunk.

Se révéler sélectivement

«La vie privée est le pouvoir de se révéler sélectivement au monde.» – "Un manifeste de Cypherpunk"

Par rapport aux systèmes de transaction traditionnels impliquant des monnaies fiduciaires, les crypto-monnaies offrent beaucoup de confidentialité. Libérées de la nécessité de prouver l'identité des personnes impliquées et la source et l'utilisation des fonds, les crypto-monnaies exigent seulement de leurs participants qu'ils révèlent très peu, voire aucune, d'informations les concernant. Pourtant, au fil du temps, même cela s'est avéré être trop car de nombreuses attaques qui désanonymisent les transactions Bitcoin ont été trouvées.

Certaines de ces lacunes ont été prévues par son créateur, comme la nécessité de ne jamais réutiliser les clés publiques, ou les informations que les transactions multi-entrées fuient, permettant d'associer de nombreuses clés publiques au même propriétaire.

Au fil du temps, des techniques améliorant la confidentialité des utilisateurs de Bitcoin ont été développées, notamment CoinJoin, qui permet aux utilisateurs de «mélanger» leurs bitcoins, rendant ainsi le traçage de l'historique de leurs transactions quasiment impossible.

Quantifier CoinJoin n'est pas facile car il est avantageux pour ses utilisateurs de le dissimuler, mais jusqu'à présent, son utilisation est loin d'être généralisée.

Ces problèmes, faisant de Bitcoin un système de transactions anonymes assez bon mais pas idéal, ont conduit certains Cypherpunks à faire ce qu'ils font de mieux: écrire du code. De nombreuses nouvelles crypto-monnaies, axées sur une meilleure confidentialité, ont été créées au fil des ans. Dans cette fonctionnalité, nous nous concentrerons sur trois:

Zcash

Zcash a été créé en 2016 en tant que fork de la base de code de Bitcoin. Il a intégré un développement récent en cryptographie: zk-SNARKs (Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge), qui permet aux nœuds de valider les transactions sans connaître leur contenu. Les transactions privées Zcash ne révèlent donc rien sur qui effectue ou quels montants sont échangés. Le protocole, cependant, permet des transactions dites transparentes qui sont identiques à celles de Bitcoin. Cela rend les fonctionnalités de confidentialité fortes de Zcash opt-in.

L’approvisionnement de Zcash peut être divisé en deux types: blindé et transparent. L'approvisionnement transparent est similaire à celui de Bitcoin et est entièrement auditable. Les Zcash détenus dans la réserve blindée peuvent être échangés en privé à l'aide des zk-SNARK. Au moment de la rédaction de cet article, seulement 5% environ de tous les ZEC émis sont actuellement protégés.

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Étant donné que les fonctionnalités de confidentialité de Zcash sont opt-in, nous pouvons également mesurer le pourcentage de transactions qui les utilisent:

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Les transactions de Zcash peuvent être divisées en trois catégories:

  • Des transactions transparentes qui n'interagissent qu'avec un approvisionnement transparent

  • Transactions partiellement privées qui échangent ZEC entre les fournitures blindées et transparentes

  • Transactions entièrement privées qui n'interagissent qu'avec l'approvisionnement blindé

Moins de 2% des transactions appartiennent à la dernière catégorie, malgré un récent regain d'activité.

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Monero

Monero a été créé en 2014 et utilise la technologie CryptoNote basée sur les signatures en anneau et les transactions confidentielles. Ceux-ci permettent à quelqu'un de prouver qu'il appartient à un groupe sans révéler de quel membre il est. Par conséquent, par rapport à Bitcoin, il est impossible de déterminer l'expéditeur d'une transaction Monero: la fuite d'informations de transaction multi-entrées est corrigée. En 2017, Monero a également adopté Bulletproofs, une avancée encore plus récente en matière de cryptographie qui cache (aveugle) les montants reçus.

Sourire

Grin est la plus jeune de ces nouvelles crypto-monnaies. Il s'agit d'une implémentation d'une innovation de 2016 appelée MimbleWimble qui tire parti des nouvelles avancées en matière de cryptographie pour permettre à ses utilisateurs de masquer non seulement les montants et les clés publiques utilisés, mais également d'obscurcir le graphique de transaction: si Alice envoie de l'argent à Bob et que Bob l'envoie à Charlie, la transaction peut être réécrite comme Alice -> Charlie sans que l'intervention de Bob soit visible sur la chaîne.

Sur le papier, ces alternatives offrent une confidentialité plus forte que Bitcoin, mais leur nombre de transactions quotidiennes combinées n'atteint que 6% environ de Bitcoin. Pour chaque transaction sur l'un de ces actifs de confidentialité, 16 sont effectuées sur Bitcoin et d'innombrables autres sur des actifs offrant encore moins de confidentialité.

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Conclusion

«Pour que la vie privée soit généralisée, elle doit faire partie d'un contrat social.» – "Le manifeste d'un Cypherpunk"

L'apathie des utilisateurs envers la vie privée est probablement la plus grande lacune des systèmes de transactions anonymes actuels. Malgré de grandes avancées technologiques dans la confidentialité des crypto-monnaies, l'adoption des fonctionnalités et des actifs de confidentialité a été lente. Alors que les crypto-monnaies continuent d'être adoptées par le grand public, son éthique d'origine axée sur la confidentialité doit être transmise pour survivre.

Ne pas le faire pourrait entraîner la disparition de l'idée originale des systèmes de transactions anonymes et le remplacement d'autres conceptions de l'utilité des crypto-monnaies.

Sur le bon côté des choses, l'avènement du Bitcoin a renouvelé l'intérêt pour la recherche sur le thème de la cryptographie, conduisant à de nouvelles innovations comme Bulletproofs et Mimblewimble. On peut également noter un regain d’intérêt pour CoinJoin auprès de fournisseurs comme Wasabi et Samurai’s Whirlpool qui, bien qu’ils représentent une très faible proportion du volume de transactions de Bitcoin, connaissent une croissance rapide.

Statistiques récapitulatives

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Source: Coin Metrics Network Data Pro

L'activité d'Ethereum (ETH) a continué de se modérer, les frais de transaction quotidiens moyens ayant diminué pour la deuxième semaine consécutive à 3,58 millions de dollars. Les frais de transaction quotidiens moyens de Bitcoin (BTC) ont connu une baisse encore plus spectaculaire (24%) à 1,04 million de dollars.

Points forts du réseau

Les bandes de distribution d'âge du Bitcoin (BTC), également connues sous le nom de «vagues HODL», montrent l'offre de BTC regroupée en fonction de l'âge auquel elle a été déplacée pour la dernière fois sur la chaîne – ou en d'autres termes, de l'âge à laquelle elle a été envoyée pour la dernière fois dans le cadre d'une transaction. Présenté par Unchained Capital en 2018, les ondes HODL donnent une vue macroscopique de la façon dont l'offre de BTC a évolué au fil des ans.

En lisant du bas du graphique vers le haut, les bandes de couleur rouge et orange montrent le pourcentage de l'offre qui a été active relativement récemment, allant de moins d'un jour à 30-90 jours. Cet approvisionnement à court terme a tendance à culminer pendant les sommets du marché. Par exemple, en décembre 2017, alors que le prix du BTC approchait de 20000 USD, plus de 32% de l'approvisionnement en BTC avait été transféré dans la chaîne au cours des 90 jours précédents. En août 2018, la quantité d'approvisionnement en BTC déplacée dans les 90 jours était tombée à environ 15%.

À l'inverse, la lecture du haut du graphique vers le bas montre l'offre qui n'a pas bougé pendant des périodes relativement longues. Ces bandes à long terme ont tendance à s'élargir pendant les marchés baissiers et à se contracter pendant les périodes haussières lorsque les détenteurs à long terme commencent à vendre. La bande violette en haut représente les pièces qui n'ont jamais été déplacées sur la chaîne autre que la transaction initiale de coinbase.

Les bandes inférieures ont augmenté après le crash cryptographique du 12 mars 2020. Mais depuis lors, les bandes plus grandes ont regagné du terrain. La fourchette de 1 à 2 ans est passée d'environ 16,3% le 12 mars à 19,1% le 12 août.

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Les ondes HODL d'Ethereum (ETH) montrent que les bandes à court terme ETH ont été de plus en plus actives en juillet et août. La bande 7-30 jours d'ETH représentait environ 7,6% de l'offre totale d'ETH le 12 mars. Depuis, il est passé à plus de 9,7% fin août. Simultanément, la bande de 180 jours-1 an de l’ETH est passée d’environ 11% le 12 mars à moins de 7,3% à la fin août.

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La semaine dernière a été l'une des nombreuses étapes impressionnantes pour l'équipe FTX. Il se passe beaucoup de choses dans l'espace en ce moment, nous ne vous en voudrons donc pas si vous l'avez manqué. Les faits saillants incluent le lancement du Project Serum DEX, des prix sans précédent pour FTT (jeton d'échange de FTX), plus de 1 milliard de dollars en volume mensuel pour le bureau OTC, la liste d'un Uniswap 100 Index Future et, bien sûr, l'accord de 150 millions de dollars acquérir l'application de suivi de portefeuille Blockfolio.

Lancement du sérum DEX

Au cours du week-end, le Project Serum (https://projectserum.com/) DEX est devenu opérationnel. L'échange décentralisé est unique par rapport aux autres en ce qu'il est construit sur la blockchain Solana par opposition à Ethereum, que l'équipe vante comme meilleur en termes de traitement, ainsi que des frais de transaction beaucoup plus bas tout en permettant la tokenisation inter-chaîne. Le DEX a ses propres jetons, Serum (SRM) et MegaSerum (MSRM), ce dernier étant 1M de jetons SRM verrouillés, qui peuvent être utilisés pour négocier des remises sur le DEX, le jalonnement et la gouvernance en chaîne.

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FTT atteint des sommets sans précédent

Il ne faut pas s'étonner que le jeton d'échange de FTX, FTT, ait atteint de nouveaux sommets après l'annonce de l'acquisition de Blockfolio. Cependant, il peut y avoir plus que de la pure spéculation sur les synergies entre l'application de suivi de portefeuille et l'échange. L'échange a offert des parachutages équivalant à 5% de l'offre totale de SRM aux détenteurs de jetons qui détiennent 500 FTT ou plus sur l'échange FTX à un taux de 3 SRM verrouillés par semaine pour chaque 500 FTT détenus. À la valeur marchande actuelle au moment de la rédaction (SRM à 3,25 $ avec un approvisionnement total de 10 milliards de jetons), le largage aurait une valeur de 1,625 milliard de dollars, ce qui équivaut à peu près à environ 4,06 fois la capitalisation boursière totale de la TTF (400 millions de dollars). Ceux qui sont optimistes au sein de l'équipe sont susceptibles de mettre sur ce commerce, ce qui stimulera davantage la demande du marché. La FTT dépasse ses plus hauts historiques à environ 4,23 $ au moment de la rédaction de cet article, selon nos tarifs de référence CM.

Cette semaine a été une semaine relativement sans incident pour la plupart des indices CMBI et Bletchley, avec des échanges instables et une faible volatilité résultant en des rendements inférieurs à 2% pour tous les indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière. L'indice CMBI Bitcoin a également connu une semaine sans incident, terminant la semaine à 11644,80 $ (en baisse de 0,3%). Cependant, l'indice CMBI Ethereum a réussi à surperformer considérablement tous les autres indices cette semaine, revenant de 8,2% pour clôturer à 425,72 $.

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L'indice CMBI Bitcoin Hash Rate a de nouveau atteint des sommets historiques au cours de la semaine, atteignant 135722. Avec la saison des pluies chinoise bien amorcée, le taux de hachage continue d'atteindre les niveaux d'ATH malgré la réduction de moitié de la subvention de bloc de Bitcoin en mai.

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Remarque importante: la tarification de l'indice Bletchley est en cours de transition vers les taux de référence CM, ce qui entraînera trois changements majeurs:

  1. Les niveaux futurs utiliseront les taux de référence en temps réel CM

  2. Les niveaux historiques seront recalculés pour refléter les taux de référence en temps réel CM

  3. L'univers Bletchley sera augmenté pour inclure plus d'actifs à partir du 1er septembre 2020

Pour plus d'informations, veuillez lire le annonce récente.

Vous trouverez plus d'informations sur les performances ici:

Mises à jour de cette semaine de l'équipe Coin Metrics:

  • Le numéro de la semaine prochaine sur l’état du réseau sera publié mercredi 9 septembre au lieu de mardi en raison de la fête du Travail. State of the Network reviendra à son calendrier de publication régulier la semaine suivante.

  • Nous sommes ravis d'annoncer la nouvelle application mobile Coin Metrics. Consultez les prix des crypto-actifs en temps réel et les données pertinentes sur la chaîne dans une seule application! Télécharger gratuitement ici: https://coinmetrics.io/mobile-app/

Comme toujours, si vous avez des commentaires ou des demandes, n'hésitez pas à nous contacter à [email protected]

L'état du réseau de Coin Metrics est une vue hebdomadaire impartiale du marché de la cryptographie éclairée par notre propre réseau (en chaîne) et les données du marché.

Si vous souhaitez obtenir l'état du réseau dans votre boîte de réception, veuillez vous abonner ici. Vous pouvez voir les numéros précédents de State of the Network ici.

Vérifiez Blog sur les mesures des pièces pour une recherche et une analyse plus approfondies.





Traduction de l’article de : Article Original

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