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Infrastructure Fintech 101 – Aperçu et paysage du marché

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Infrastructure Fintech 101 – Aperçu et paysage du marché

Chris McCann

Ce post est initialement apparu sur: https://www.chrismccann.com/blog/fintech-banking-infrastructure

Les startups de la technologie financière («Fintech») sont des entreprises ciblant toutes les applications financières de base, notamment les services bancaires (7 000 milliards de dollars), la gestion de patrimoine (75 000 milliards de dollars), les marchés de capitaux (74 000 milliards de dollars), les prêts (8 000 milliards de dollars), l'immobilier (8 000 milliards de dollars) , Assurance (5 000 milliards de dollars), paiements (2 000 milliards de dollars) et envois de fonds (800 milliards de dollars).

Bien que diversifiées, toutes ces activités sont interconnectées et largement facilitées par les institutions financières traditionnelles, notamment: JP Morgan, Wells Fargo, HSBC, BNP Paribas, MUFG, Bank of America, Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China, Citigroup, et plein d'autres.

Cependant, bon nombre de ces nouvelles startups fintech sont créées par des développeurs, qui sont un tout nouveau segment de clientèle pour les banques traditionnelles et qui changent les besoins de l'infrastructure financière sous-jacente elle-même. Avant de plonger dans l'évolution de l'écosystème des infrastructures, Proof of Capital couvrira les grandes tendances qui sont à l'origine de ce changement.

  1. Accroître la base de clients mondiale
  2. Fintech intégrée
  3. Dissociation des institutions financières
  4. Les développeurs comme clients finaux

Les sociétés de services financiers ont historiquement traité avec un ensemble limité de clients au-delà des barrières géographiques connues. Les banques traditionnelles ont commencé avec des bureaux locaux, municipaux, régionaux, étatiques et nationaux et ont travaillé avec des banques correspondantes internationales pour transférer de l'argent entre les juridictions.

Les banques n'ont pas été créées pour gérer des bases de clients internationaux, et les frais généraux liés à la réglementation et à la conformité de l'envoi de paiements internationaux représentent un énorme coût irrécupérable dans le système actuel. En moyenne, il en coûte ~ 7% pour envoyer des remises de fonds à l'international entre clients particuliers.

En revanche, les plateformes de commerce numérique sont nécessaires pour gérer les bases de clients internationaux dès le premier jour. Par exemple:

  • Apple – 1,4 milliard d'utilisateurs d'appareils Apple actifs sur tous les principaux continents du monde.
  • Airbnb – 650 000 hôtes, 150 millions de locataires, 2 millions de réservations par jour, dans 191 pays.
  • Shopify – 600000 marchands dans 175 pays avec 15 milliards de dollars de GMV pour 2019.
  • Uber – 3 millions de conducteurs et 75 millions de cyclistes dans 80 pays, avec 40 milliards de dollars en GMV pour 2019.

Les plates-formes d'infrastructure financière d'aujourd'hui doivent être capables de gérer les clients dans toutes les juridictions, tous les échanges de valeur, tous les types de cas d'utilisation (producteurs, distributeurs, consommateurs), et tout cela dès le départ.

Le secteur financier et les fintechs ont toujours été considérés comme une industrie verticale au service de cas d'utilisation spécifiques (banque, crédit, trading, etc.). Cependant, nous assistons maintenant à la montée de la «fintech intégrée».

Plutôt que des applications autonomes, les fonctionnalités financières sont intégrées dans toutes les applications grand public et professionnelles que les gens utilisent déjà. Voici plusieurs exemples:

  • Uber – Lancement d'argent Uber pour permettre aux conducteurs de percevoir des gains en temps réel et d'émettre des cartes de crédit / débit pour dépenser leur solde.
  • Saisir – Création de leur propre portefeuille numérique pour pouvoir conserver et dépenser de la valeur dans leur portefeuille numérique (similaire à WeChat Pay).
  • Google – Offrant maintenant des comptes-chèques via Citigroup et Stanford Federal Credit Union.
  • Facebook – Essaie de lancer Libra, l'un des paris les plus ambitieux pour développer sa propre monnaie numérique.
  • WeChat (détenu par Tencent) – A 1 milliard d'utilisateurs et fait 1 milliard de dollars de volume de transactions de paiement quotidien total via WeChat Pay.
  • Alibaba – A 960 millions de clients actifs annuels et 1,3 million d'entreprises sur la plate-forme à travers le monde.

Historiquement, les sociétés financières étaient de grandes applications monolithiques qui servaient toute la gamme de produits financiers à tous leurs clients. Par exemple, Wells Fargo fournit tous ces services sur ces segments:

  • Consommateur – Vérification des comptes, comptes d'épargne, cartes de débit, cartes de crédit, FX, envois de fonds et paiements.
  • SMB – Vérification et épargne des entreprises, cartes de débit et de crédit, lignes de crédit commerciales, prêts, services marchands, traitement des cartes de crédit et systèmes PoS.
  • Entreprise – Vérification commerciale, financement, immobilier, avantages sociaux, investissement institutionnel, banque d'investissement, gestion de titres et de trésorerie.

Au fur et à mesure que les sociétés de technologie financière ont commencé à gagner du terrain, elles ont principalement ciblé des marchés verticaux étroits et des segments de clientèle. Voici une bonne représentation visuelle montrant comment chaque entreprise de technologie financière attaque un segment de produit très spécifique fourni par Wells Fargo:

Les sociétés financières traditionnelles ressentent la pression des grands concurrents et des petites fintechs dans tous les segments et catégories de produits qu'elles desservent.

Les institutions financières ont été conçues pour accueillir des personnes à bord en tant que clients (détail) ou des propriétaires d'entreprise en tant que clients (PME); cependant, il existe aujourd'hui une nouvelle catégorie d'utilisateurs qui ont besoin d'accéder à l'infrastructure financière sous-jacente que ces banques utilisent: les développeurs.

Les développeurs souhaitent non seulement avoir accès aux données («Open Banking») des institutions financières, mais plus important encore, avoir accès aux fonctionnalités sous-jacentes fournies par les banques.

Avant les plates-formes fintech, si un développeur voulait démarrer une nouvelle entreprise fintech, il fallait généralement plus de 2 ans pour développer un partenariat avec une banque avant de se lancer. Nous voyons maintenant des développeurs utiliser des plates-formes fintech (ex. SynapseFi, Sila, etc.) pour lancer de nouvelles applications fintech en quelques heures. Cette réduction de l'effort conduit à une augmentation du nombre d'applications fintech sur le marché.

Ma prédiction est que nous assisterons à une poursuite de cette tendance et que les plates-formes d'infrastructure financière elles-mêmes fonctionnent sur tout un réseau de réseaux financiers, notamment des banques, des institutions financières et des portefeuilles numériques émergents. Ces plates-formes de développeurs résoudront toute la complexité du travail entre plusieurs partenaires financiers et permettront aux applications de tous types d'intégrer des services fintech dans leurs produits (applications fintech et non fintech).

Toutes les tendances fintech ci-dessus et plus poussent les exigences des plates-formes fintech, notamment par les développeurs qui construisent des applications fintech en plus de l'infrastructure financière héritée et de la prochaine génération.

Voici une carte du marché de ce nouvel espace d'infrastructure financière fintech:

Cette catégorie comprend toutes les banques traditionnelles travaillant avec des sociétés de technologie financière au niveau de l'entreprise (banque en marque blanche), au niveau du développeur (banque en tant que service) et les principaux fournisseurs d'infrastructure bancaire de base (FIS, Fiserv, etc.). Bon nombre des premières banques à adopter ont été de plus petites banques axées sur la communauté, à l'exception de BBVA qui a développé sa plate-forme grâce à l'acquisition de Simple.

Cette catégorie comprend principalement d'autres startups qui essaient de fournir toutes les fonctionnalités d'une banque (dépôt, épargne, envoi, retrait) aux développeurs pour leur permettre de créer des fonctionnalités financières au sein de leurs propres applications.

Cette catégorie est principalement constituée de plates-formes et de services qui permettent aux utilisateurs de connecter leurs propres comptes bancaires (Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citi) via des API que les développeurs peuvent intégrer dans leur propre application.

Cette catégorie comprend les plateformes qui font la preuve de solutions de prêt de bout en bout qui peuvent être intégrées dans des applications fintech ou fonctionner au sein de prêteurs et d'institutions financières. Cela inclut certains des acteurs traditionnels en plus des nouvelles startups offrant ces services via l'API.

Cette catégorie est principalement des plates-formes qui permettent aux développeurs d'émettre des cartes (carte de crédit, cartes virtuelles et cartes prépayées) dans leurs applications à leurs utilisateurs finaux.

Ce sont des API qui permettent aux développeurs d'offrir des services de trading et de courtage d'actions au sein de leurs applications fintech.

Voici quelques exemples d'autres sociétés d'infrastructure fintech permettant aux développeurs de créer des transactions boursières, des marchés et d'autres formes de paiement complexes dans leurs applications.

De nombreux outils, API et infrastructures créés pour les applications financières ont été créés à l'origine pour les clients des services bancaires internes; cependant, avec l'essor des applications fintech grand public et professionnelles, nous allons voir les développeurs externes comme le nouveau client émergent.

Plaid, une société d'infrastructure fintech récemment acquise par Visa pour 5,3 milliards de dollars, a déclaré dans son rapport M&A qu'elle comptait plus de 2600 développeurs fintech sur la plate-forme. Alors que nous voyons de plus en plus de produits incorporant des fonctionnalités financières dans leurs propres applications, nous allons assister à une énorme expansion des «développeurs fintech» sur tous les segments de marché et secteurs verticaux.

Chez Proof of Capital, nous investissons activement dans les applications fintech et l'infrastructure sous-jacente qui alimente cette industrie. Si vous êtes un fondateur travaillant sur ce marché, nous serions ravis de discuter avec vous.

Tous nos partenaires les coordonnées sont ici, N'hésitez pas à nous contacter.

Merci

Un grand merci à Charley Ma, Mengxi Lu, Jason Choi, David Gogel et Kim McCann pour avoir aidé à réviser et à fournir des commentaires sur ce post.

«Evolution future des infrastructures fintech»

Les applications Fintech sont généralement considérées comme étant construites au-dessus des systèmes bancaires existants.

Cependant, comme cette couche d'infrastructure est résolue, de nouveaux rails bancaires sont encore à leurs balbutiements, notamment les actifs numériques. Cela inclut Bitcoin, Ethereum, et le plus intéressant de tous, les variations de Stablecoins (USDT, USDC, etc.).

Étant donné que les actifs numériques sont programmables par nature, bon nombre des problèmes de premier ordre sont déjà résolus dès le premier jour. Les actifs numériques sont stockés dans une couche de données commune (la blockchain), avec une interface partagée (UXTO ou ERC20), et s'appuient sur des protocoles interopérables (les actifs peuvent être stockés dans n'importe quel portefeuille numérique).

Il y a une énorme question ouverte à savoir si les premières plateformes d'actifs numériques (Coinbase / Binance) seront en mesure de combler ces écarts en premier, ou si les applications fintech traditionnelles se déplaceront d'abord dans la pile numérique.

Cette coupe transversale est l'un des domaines les plus intéressants auxquels nous prêtons une attention particulière.



Traduction de l’article de Chris McCann : Article Original

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