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"La crypto est vraiment une économie d'attention" – Brien Kerr

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"La crypto est vraiment une économie d'attention" – Brien Kerr

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@SergeenkovAndrey Sergeenkov

Défenseur et analyste de la crypto-monnaie, hacker de croissance

La finance décentralisée est lentement transition d'un simple mot à la mode à être un contributeur majeur à l'économie cryptographique. Les résultats de développement du secteur et son attrait croissant dans le paysage de l'investissement ont abouti à des succès financiers pour une longue liste de protocoles et de systèmes s'appuyant sur des modèles de gouvernance décentralisée pour fournir des services financiers.

Selon les données de DeFi Pulse, la valeur des actifs enfermés dans l'écosystème DeFi a doublé, passant de 1 milliard de dollars à 2 milliards de dollars en un peu moins d'un mois.

Sans aucun doute, le créneau des prêts a été au cœur de cette croissance sans précédent, avec des plateformes comme Compound et Maker menant le récit DeFi et attirant plus de 1,2 milliard de dollars d'actifs.

Tout au long du mois dernier, Compound, après le lancement de son jeton de gouvernance, a généré tant de engouement de telle sorte que d'autres plateformes comme Aave ont bénéficié de l'effet d'entraînement.
Comme Compound, Maker a généré des rendements impressionnants pour les investisseurs cette année avec un prix dépassant la barre des 700 $ début juin. Experts croyez que ce modèle de croissance met en évidence la demande de solutions financières compatibles avec DeFi, en particulier dans le secteur des prêts, et un afflux subséquent d'intérêt de la part des investisseurs.

J'ai donc décidé de creuser dans le paysage DeFi à la recherche d'un prochain protocole prometteur ou d'un jeton suffisamment puissant pour exploser comme Compound. Et, en fait, j'en ai trouvé un. Et investi 1BTC dans le projet appelé Kava.

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Kava a été mis à l'honneur ces dernières semaines en tant qu'entrepreneur décrit le projet comme «Uber de Bitcoin». De même, Cointelegraph régulièrement couvre Kava. Par exemple, dans cet article, Andrew Rossow a mentionné que l'empreinte uber de Kava promet de se traduire par une croissance car elle a

«A adopté le modèle de croissance par décentralisation en automatisant le processus permettant aux utilisateurs de n'importe où dans le monde de générer instantanément des prêts et de les connecter de manière transparente à la demande mondiale.»

Outre les performances du marché, l'écosystème de prêt inter-chaînes s'adresse à un large éventail d'utilisateurs majeurs de crypto-actifs. Être en mesure de s’adresser à de plus grands marchés comme la CTB, BNB, XRP et ATOM, donnent à Kava plus de levier pour la croissance.

Je pensais que si Kava pouvait attirer seulement 2% du marché Defi de Bitcoin, d'une valeur de plus de 170 milliards de dollars, alors la valeur des actifs enfermés dans sa plate-forme augmenterait automatiquement à 3,4 milliards de dollars.

Déjà, cette prévision bat les actifs verrouillés actuels de Maker et Compound, évalués respectivement à 600 millions de dollars et 670 millions de dollars.En outre, je m'attends à ce que Kava capture 10% de BNB et 5% de XRP enfermé dans DeFi, ce qui pourrait entraîner l'afflux d'un supplément 600 millions de dollars d'actifs dans son écosystème.

Néanmoins, les données disponibles sur CoinMarketCap ne reflètent pas ces opportunités, ni ne capturent la valeur réelle du jeton. CoinMarketCap se concentre uniquement sur l'offre de jetons en circulation échangeable pour estimer la capitalisation boursière.

Ce modèle de calcul de la valeur marchande ne rend pas justice à des jetons comme KAVA, qui prennent en charge le jalonnement.

En fait, il y a 89 millions de KAVA, d'une valeur d'environ 111,5 millions de dollars jalonnés. Par conséquent, sa position sur le classement de CoinMarketCap ne reflète pas vraiment la valeur du jeton. KAVA a toujours enregistré une moyenne quotidienne de 15 millions de dollars, ce qui la place parmi les 50 premières des crypto-monnaies activement négociées.

Bien que le système métrique de CoinMarketCap n'ait pas réussi à mettre en valeur la valeur réelle du marché du Kava, vous vous attendez à une infrastructure de classement plus basée sur des créneaux, comme DeFi Pulse, pour estimer avec précision sa taille. Cependant, ce n'est pas le cas car le protocole DeFi Pulse ne suit que les données en chaîne des contrats intelligents Ethereum.

Ainsi, les données détaillant les performances de Kava et de son jeton ne figurent pas sur DeFi Pulse. Un trope similaire affecte les plates-formes qui ne dépendent pas de la blockchain Ethereum. Par exemple, bien qu'il y ait plus de 9000 BTC verrouillés en tant que BTCB sur Binance Chain, le jeton ne figure pas dans le classement de DeFi Pulse.

Le suivi inexact de la valeur de KAVA sur CoinMarketCap et son absence sur DeFi Pulse donne du crédit à sa réputation croissante et montre que la valeur réelle du jeton KAVA est plus élevée et en même temps – cachée.

Je préférerais donc appeler Kava non pas un Uber de Bitcoin, mais un joyau caché de DeFi.

Notez que les opportunités de marché mises en évidence dans cet article sont propres à Kava car il prend en charge plusieurs actifs cryptographiques majeurs. Contrairement à Kava, la croissance de Compound and Maker est liée au marché Ethereum. En tant que tels, ils ne sont pas un concurrent direct de Kava et n'ont pas le potentiel communautaire pour rivaliser avec son développement.

De même, sa décision d'activer un système communautaire incitatif qui traverse les infrastructures de cryptographie établies montre que le jeton Kava est prêt pour une tendance inévitable à la hausse des prix.

Kava est l'un des rares projets symboliques dans lesquels Ripple a investi. De même, il a attiré l'attention du fonds Hard Yaka, co-fondé par Greg Kidd – connu pour ses antécédents en tant qu'investisseur en série dans des sociétés de licorne comme Coinbase, Twitter, Square, et Ripple. Les autres investisseurs incluent Lemniscap et Arrington XRP Capital.

J'ai eu la chance d'avoir une courte interview avec Brian Kerr, PDG et co-fondateur de Kava Labs. Nous avons discuté des tendances actuelles du marché DeFi, des infrastructures de la plate-forme Kava et de la perspective de l'écosystème.

Andrey Sergeenkov: Il ne fait aucun doute que le buzz autour de DeFi a atteint de nouveaux sommets depuis le début de l'année. Vous attendiez-vous à ce que DeFi ait autant d'impact dans un court laps de temps?
Brien Kerr: Nous sommes optimistes quant aux perspectives à long terme de DeFi depuis les premiers jours et notre thèse est ce qui a conduit Kava à construire sa plate-forme de prêt. DeFi est dans une tendance à la hausse constante depuis un certain temps, mais nous ne nous attendions pas à ce que Compound attire l'attention sur l'espace comme il l'a fait. Robert Leshner est un bon ami, conseiller et bailleur de fonds de Kava. Je suis donc heureux à la fois de son succès et de l’attention supplémentaire que la distribution COMP a prêtée au plus grand espace DeFi.
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Andrey Sergeenkov: Différentes mesures de croissance indiquent un regain d'intérêt pour le paysage DeFi indépendamment des quelques revers enregistrés plus tôt cette année. Pouvez-vous nous expliquer certains des facteurs qui ont provoqué cette demande sans précédent de jetons et de protocoles DeFi?

Brien Kerr: La crypto est vraiment une économie d'attention. L'augmentation rapide des actifs utilisés en garantie a fait la une des journaux tout en montrant aux gens que grâce à agriculture de rendement, il y a de sérieux retours à faire dans l'espace DeFi en tant que premiers participants. Cela a créé une boule de neige d'excitation en juin qui a apporté beaucoup de lumière sur le Kava, le Compound et d'autres plates-formes qui offraient des opportunités d'agriculture de rendement.

Andrey Sergeenkov: Ne pensez-vous pas que cela a mis une pression supplémentaire sur les développeurs pour accélérer un cycle de développement déjà entaché?

Brien Kerr: La pression pour expédier existe en crypto comme pour n'importe quelle startup. Malheureusement, en raison de ces réseaux nécessitant que les logiciels soient exécutés sur des serveurs matériels à travers le monde afin d'être véritablement décentralisés, le cycle de sortie du produit ressemble beaucoup plus à une sortie matérielle lente et régulière qu'à un processus rapide et itératif comme vous le feriez pour logiciels, sites Web ou applications centralisés.

À votre point de vue, je pense que certaines équipes ont pris des raccourcis, en particulier dans la phase de révision et d'audit du code qui est dangereuse car un bogue mineur peut entraîner une perte sévère de fonds d'utilisateurs dans ces types d'applications. Les hacks et problèmes survenus plus tôt cette année ont été d'excellents rappels aux équipes de tout l'espace pour s'assurer qu'elles disposent d'un processus robuste pour évaluer, tester et auditer leur code avant de le déployer et d'avoir des fonds d'utilisateurs à risque.

Andrey Sergeenkov: à la lumière des performances de prix des tokens compatibles DeFi, certains ont commencé à comparer le marché DeFi à une bulle. Ils croient que ce modèle de croissance n'est pas durable, et très peu de protocoles sortiront indemnes. Quelle est votre opinion à ce sujet?
Brien Kerr: Sur l'ensemble de l'espace cryptographique, on pourrait dire que les évaluations sont élevées. Ce qui distingue DeFi, c'est que les protocoles ont des fondamentaux sous la forme de frais d'utilisation, de gravure de jetons et d'autres sources de revenus sur lesquels vous pouvez effectuer une analyse des flux de trésorerie actualisés.

Compte tenu de la croissance récente des utilisateurs, les garanties en DeFi et d'autres mesures qui ont un impact positif sur les fondamentaux de ces applications DeFi suggèrent une croissance et une demande rapides, pas une bulle.

Andrey Sergeenkov: Comment Kava s'intègre-t-il dans ces récits? Le battage médiatique récent de DeFi a-t-il détourné sa visibilité sur le marché?

Brien Kerr: Kava est DeFi pour le bitcoin, le XRP et tout le reste. Pour les actifs non eth, Kava est la seule plate-forme qui a le potentiel de les servir adéquatement avec des prêts, des pièces stables et d'autres services DeFi.

En termes d'attention, l'ajout à l'indice FTX Exchange pour les actifs DeFi était assez agréable. Tous les échanges veulent lister Kava parce que le jeton est très liquide et se négocie bien et les événements récents ne contribuent qu'à élever Kava plus loin.

Le battage médiatique récent DeFi a apporté de nouveaux yeux à l'espace. Kava a certainement vu une augmentation du trafic Web et des utilisateurs grâce à cela. Je souhaite toujours que Kava soit visible sur les classements comme DeFi Pulse afin que les gens puissent voir les progrès que nous faisons.

Andrey Sergeenkov: L'écosystème Kava a une fonctionnalité cross-chain qui lui permet de capturer un plus large éventail de marchés. Comment cela donne-t-il un avantage à Kava et assure-t-il un meilleur effet de levier que les composés de Compound?

Brien Kerr: Les projets basés sur Ethereum ont des tonnes de concurrents. La preuve en est le nombre de nouveaux produits similaires au marché monétaire essayant de concurrencer Compound. Heureusement, parce que Kava travaille sur le problème difficile du DeFi inter-chaîne, Kava est en concurrence dans les pâturages verts et vise un marché beaucoup plus grand.

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Andrey Sergeenkov: Est-ce l'un des avantages d'opter pour une infrastructure de blockchain plus robuste que le populaire réseau Ethereum?

Il existe une multitude de raisons pour lesquelles Kava devait être une blockchain autonome avec son propre modèle de sécurité. Nous devions construire Kava tel qu'il est pour permettre des ponts transversaux sûrs et sécurisés. Opter pour notre propre architecture et laisser Ethereum derrière nous nous a permis de créer l'un des environnements de blockchain les plus sûrs pour les services financiers.

Les contrats intelligents sur ethereum sont généralement décentralisés, mais en raison de la nature du système de contrats intelligents complet, les contrats financiers laissent une surface abondante pour les pirates, les bugs et autres exploits malveillants.

De plus, le succès d'Ethereum en matière de dApp est l'un de ses inconvénients lorsqu'il s'agit d'être une plate-forme pour les applications DeFi. Les récents événements sur Ethereum qui ont tourmenté MakerDao mettent en évidence certains des problèmes. Les transactions à partir d'applications telles que les cryptokitties et les quantités importantes de transactions de liaison ERC-20 encombrent le réseau à un degré tel que l'exécution de services financiers dans cet environnement est très risquée. Cela se traduit par des frais de gaz prohibitifs et des oracles qui ne peuvent pas effectuer de transactions pour afficher des prix précis, ce qui laisse les applications DeFi en danger.

Andrey Sergeenkov: À en juger par le plan économique de Kava, il est clair que l'écosystème a établi un système de croissance communautaire qui garantit une participation active et induit l'interopérabilité avec Binance Chain. Pouvez-vous expliquer les détails techniques de ce cadre et comment il contribuera à accroître la valorisation du jeton Kava?

Brien Kerr: Kava a été l'une des premières plates-formes à offrir un programme d'incitation à l'agriculture de rendement aux premiers participants. Les utilisateurs qui déposent des garanties et de l'USDX neuf reçoivent des récompenses qui sont distribuées chaque semaine.

La communauté a voté pour qu'un peu moins de 3,8 millions de KAVA soient attribués sur 52 semaines aux utilisateurs de BNB qui frappent l'USDX et aident à construire son approvisionnement. Cela équivaut à 74 000 KAVA par semaine.

Andrey Sergeenkov: Ne pensez-vous pas que cette approche est inflationniste? Si oui, quelles sont les implémentations introduites pour contrer ces effets?

Brien Kerr: Si c'était l'inflation pour l'inflation et non quelque chose qui alimente la croissance du réseau, ce serait une préoccupation. Cette structure de récompense inflationniste est dédiée à la croissance du réseau et à une participation précoce. Tant que l'inflation est inférieure à la croissance des réseaux, tout le monde devrait être en tête.

Andrey Sergeenkov: Je suis enthousiasmé par le pedigree d'individus et d'organisations soutenant les écosystèmes Kava à divers titres. Comment l'écosystème a-t-il réussi à attirer la participation de marques réputées et donne-t-il du crédit à la perspective de Kava dans le paysage DeFi?

Brien Kerr: Qu'est-ce qui a attiré Kava? Tendermint, Ripple, Binance, Chainlink et bien d'autres organisations de premier plan? Je souhaite pouvoir prendre le crédit, mais je pense que cela est dû au positionnement unique de Kava dans l'espace. Le monde a faim de DeFi et en dehors d'Ethereum, Kava est la seule solution réputée capable et capable de répondre aux besoins DeFi d'un plus grand espace cryptographique.

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Andrey Sergeenkov: Quelles sont vos attentes à long terme pour le Kava et le marché DeFi?

Brien Kerr: Je crois que Kava deviendra le «hub» pour les services DeFi offrant des pièces stables, des données de marché et des prêts qui fournissent une base pour construire une multitude de nouveaux produits et applications financiers dans l'espace blockchain. L'année prochaine sera une année énorme pour Kava, car nous activons le BTC, le XRP et d'autres actifs majeurs comme types de garantie sur la plate-forme.

Alors que DeFi passe de la capitalisation boursière de 27 milliards de dollars d'ETH à la capitalisation boursière de 273 milliards de dollars de Bitcoin et des autres principaux actifs, je pense que nous verrons un afflux massif d'attention, d'utilisateurs et de capitaux dans l'espace DeFi.

Pour l'avenir, je m'attends à ce que DeFi commence également à se développer dans l'espace de vente au détail traditionnel. Je vois l'USDX de Kava avec 5% + APY et d'autres applications DeFi exploitées dans des applications d'investissement comme Robinhoob et Wealthfront comme alternatives aux comptes en espèces. Les rendements supérieurs dans DeFi présentent une alternative convaincante aux comptes de trésorerie actuels qui offrent un APY de 0,30%. Les banques qui tentent d'attirer de nouveaux clients pourraient également aller dans cette direction.

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Traduction de l’article de Andrey Sergeenkov : Article Original

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