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Le fabricant de véhicules électriques Li Auto s'apprête à lever jusqu'à 950 millions de dollars lors de son introduction en bourse

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Le fabricant de véhicules électriques Li Auto s'apprête à lever jusqu'à 950 millions de dollars lors de son introduction en bourse

Li Auto, une entreprise chinoise de fabrication de voitures électriques, va lever jusqu'à 950 millions de dollars lors d'une introduction en bourse. Les fonds seront alloués à la recherche de l’entreprise.

Malgré la guerre économique croissante entre les États-Unis et la Chine qui alimente les tensions entre les deux pays, certaines entreprises défient la situation pour resserrer leur emprise commerciale. Parmi ces groupes de sociétés figure le constructeur automobile chinois Li Auto, qui devrait entrer en bourse aux États-Unis le 30 juillet. Le constructeur automobile de 5 ans veut lever 950 millions de dollars dans le cadre de son introduction en bourse (IPO). Ce chiffre pourrait positionner Li Auto comme la plus grande introduction en bourse de toute entreprise chinoise aux États-Unis cette année.

Sur la base du prospectus de la société déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SECONDE). L'introduction en bourse verra Li Auto vendre 95 millions d'American Depositary Shares (ADS) à un taux indicatif de 8 $ à 10 $. Chaque American Depositary Shares représente deux actions ordinaires de catégorie A et les preneurs fermes pour l'introduction en bourse sont Groupe Goldman Sachs Inc (NYSE: GS), Morgan Stanley (NYSE: MS), UBS Group AG (SWX: UBSG) et China International Capital Corp Ltd (HKG: 3908).

Li Auto IPO au milieu d'une concurrence féroce

Il y a une augmentation incontestable de la demande de véhicules électriques dans le monde. L'émergence de Li Auto en tant que fabricant principalement de SUV lui a donné une niche dans l'industrie. La voiture miniature de Li, la Li Xiang One, est entrée en production en novembre 2019 et avec les premières livraisons effectuées en Chine en 2020. Le prix du Li Xiang One est compris entre 21 000 et 70 000 dollars, ce qui lui donne un bon avantage de prix sur le fabricant automobile électrique populaire Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) dont le prix des véhicules varie de 40 000 $ à 100 000 $.

Au cours du deuxième trimestre de l'année chargé de coronavirus, Li Auto a pu effectuer une livraison impressionnante de 10400 SUV, dépassant légèrement son concurrent chinois Nio Inc (NYSE: NIO) qui a livré 10331 véhicules. La société vise à offrir à ses clients «un rapport qualité-prix inégalé avec les performances, la fonctionnalité et l'espace dans l'habitacle d'un grand SUV premium, mais à un prix proche d'un SUV compact premium», a déclaré la société Markwatch.

La stratégie de Li pour battre ses concurrents est multiple et l’une d’entre elles est sa technologie de «prolongateur d’autonomie» qui est un moteur turbocompressé de 1,2 litre qui fait fonctionner un générateur électrique, offrant une puissance supplémentaire à son véhicule.

Investisseurs potentiels

La cotation publique de Li Auto devrait être dirigée par la société américaine de capital-investissement Hillhouse Capital, qui devrait investir 300 millions de dollars dans l'introduction en bourse. Parallèlement à l'introduction en bourse, Li Auto lèvera 380 millions de dollars supplémentaires grâce à un placement privé d'actions en même temps que l'offre publique initiale. Dans le cadre du cycle de financement privé, le principal investisseur de Li Auto, le géant de la livraison de nourriture Meituan Dianping participera via son unité incorporée aux îles Vierges britanniques. De plus, le propriétaire de TikTok ByteDance prendra également une participation via son unité de Hong Kong.

Avec le prix proposé de l'action de 8 $ à 10 $ et l'augmentation de trésorerie attendue, Li Auto sera évalué à 7,6 milliards de dollars tout en ayant 1,7 milliard d'actions supplémentaires en circulation après l'offre. Avec les fonds levés, Li Auto investira la plupart des recettes levées pour les dépenses en capital, ainsi que la recherche et le développement de nouveaux produits. Un tel nouveau produit inclut ses nouveaux véhicules utilitaires sport électriques à autonomie étendue Li ONE dans son usine chinoise.

Li Auto devrait commencer à négocier sur le Nasdaq à partir du 31 juillet sous le symbole «LI».

Actualité économique, Nouvelles IPO, Nouvelles, Wall Street

Benjamin Godfrey

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie blockchain et des innovations pour favoriser l'acceptation générale et l'intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d'éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l'agriculture.



Traduction de l’article de : Article Original

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