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Le milliardaire Mike Novogratz parle du «plus grand ralentissement économique de l'histoire moderne» (partie 1)

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Le milliardaire Mike Novogratz parle du «plus grand ralentissement économique de l'histoire moderne» (partie 1)

Lors d'une journée typique au bureau de la banque marchande de crypto-monnaie Galaxy Digital, 80 personnes bourdonnaient.

Mais ce mardi, en raison de coronavirus restrictions toujours en place à New York, il n’y a qu’une poignée de personnes présentes, Novogratz lui-même portant ce qu'il appelle sa «moustache COVID» et un chapeau. Galaxy Digital a organisé une webémission intitulée «Got Gold? Ajouter Bitcoin

Investisseur milliardaire Bitcoin

La communauté des crypto-monnaies peut connaître Mike Novogratz pour être un milliardaire Bitcoin investisseur, mais sa carrière dans la finance a commencé avant Satoshi Nakamoto est venu sur la scène. Avant son pivot vers les crypto-monnaies, le PDG de Galaxy Digital a passé plus de deux décennies en tant qu'investisseur macroéconomique à Wall Street en tant que partenaire chez Goldman Sachs et gestionnaire de fonds spéculatifs chez Fortress Investment Group.

Maintenant qu'il est à la tête de Galaxy Digital, il dit que les choses n'ont pas vraiment changé en termes de navigation sur les marchés financiers. Ces jours-ci, dans ce Économie ravagée par les COVID, il s’est concentré sur deux thèmes: l’environnement macroéconomique et inflation des haies comme le Bitcoin et l'or.

Dans la première partie d'une série en deux parties couvrant l'appel Galaxy Digital, nous allons voir ce qui a poussé l'économie à ce point fragile à travers l'objectif de Novogratz. Dans la deuxième partie, nous allons voir de plus près pourquoi il croit que Bitcoin et or devrait figurer dans le portefeuille de chaque investisseur.

Effondrement économique

Au cours des quatre dernières semaines, la crise du COVID-19 a fait quelque 26 millions d'emplois aux États-Unis et, le verrouillage étant toujours en vigueur dans une grande partie des États-Unis, rien n'indique clairement à quel moment le rythme pourrait ralentir.

«Il n'y a pas de mystère à ce qui se passe. Nous connaissons le plus grand ralentissement économique de l'histoire moderne », a déclaré Novogratz lors de l'appel.

En utilisant sa meilleure estimation, le chef du Galaxy Digital suggère que les États-Unis tournent probablement à 60% au maximum de l'économie. Pendant ce temps, le gouvernement a fait «une énorme pression budgétaire pour injecter de l'argent dans le système». Son inquiétude est que le déficit budgétaire du gouvernement atteigne jusqu'à 25% du PIB, soit plus du double des niveaux enregistrés lors de la crise financière de 2008. Et ce n'est pas seulement les États-Unis, car le Japon et l'Europe sont confrontés à des risques de déficit budgétaire similaires.

«C’est une machine d’impression d’argent. Ils prennent de l'argent sur les arbres et le distribuent. Ce chien ne chasse pas », a-t-il dit.

En fait, Novogratz perdait déjà le sommeil sur ce qu'il décrit comme des «déficits budgétaires massifs» lorsque l'économie était au plein emploi, disant que c'était «fou».

«Very Long Gold»

Novogratz désigne son collègue milliardaire Ray Dalio, qui a décidé par anticipation d'être très long il y a des mois d'or au cas où les choses ralentiraient. Maintenant, les choses se sont complètement «effondrées», a déclaré le chef de Galaxy Digital, soulignant la pression inflationniste à venir et l'avilissement de la monnaie fiduciaire.

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L'inflation frappe

En effet, l'inflation frappe à la porte de l'économie, ce que Novogratz explique ne se produira pas tout de suite. Il dit qu'il y aura d'abord un «choc déflationniste» mais qui ne durera pas éternellement, étant donné le montant d'argent «mis sur le tarmac».

Fondamentalement, l'économie est en crise et elle va probablement empirer avant de s'améliorer. Il montre les pays émergents, disant que lorsqu'ils mènent une mauvaise politique budgétaire et monétaire, le marché les punit et le fait rapidement. Pendant ce temps, les pays du G10 ont tendance à obtenir un laissez-passer des investisseurs, qui ont tendance à dire: «Eh, nous vous faisons confiance, quoi que vous fassiez», a déclaré Novogratz, ajoutant que cela avait été l'expérience au Japon, en Europe et aux États-Unis. Mais cette chance pourrait être sur le point de s'épuiser.

"L'argument que j'avance est qu'il y a de plus en plus de chances que nous atteignions un point d'inflexion", a déclaré Novogratz.

Pour ceux qui suggèrent qu'il attend que le ciel tombe, il soutiendrait que «nous avons appris au cours du dernier mois que même nous ne pensions pas que cela pouvait arriver, pouvait arriver», soulignant le prix négatif de pétrole et écarts de swap négatifs. Et ce ne sont pas des problèmes qui seront résolus du jour au lendemain.

«Nous entrons dans une période vraiment instable. Ça ne va pas durer deux semaines, ça va être des années. Je pense que l'or et le Bitcoin se mettent en place pour un marché haussier pluriannuel et très franchement, le sentiment qu'il est impératif qu'ils fassent partie des portefeuilles grandit », a déclaré Novogratz.

Il a souligné les gros commerçants de macro qui chassent des couvertures contre l'inflation, se demandant, "comment vous protéger contre des choses qui pourraient arriver que nous n'avons jamais vues auparavant."

Avec toutes les turbulences de l'économie mondiale, vous vous demandez peut-être pourquoi les actions se rallient? Les investisseurs doivent garer leur capital quelque part, et avec des taux oscillant à zéro, ils n’ont pas une surabondance de choix. Mais c'est là que le Bitcoin et l'or entrent en jeu.

Restez à l'écoute pour la partie 2 de notre couverture avec Mike Novogratz demain.


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Images gracieuseté de Shutterstock, Trading View et Twitter.

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Traduction de l’article de Gerelyn Terzo : Article Original

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