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Le portefeuille d'actions de Coronavirus – Bitcoin Market Journal

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Le portefeuille d'actions de Coronavirus – Bitcoin Market Journal

Portefeuille santé et patrimoine

Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter LE PORTEFEUILLE SANTÉ ET RICHESSE. Ce sont quatre entreprises qui, selon nous, feront exceptionnellement bien dans les années à venir, au lendemain de COVID-19.

En bref, ces quatre sociétés sont The Clorox Company (CLX), Amazon.com (AMZN), Zoom Vidéo Communications (ZM), et Netflix, Inc. (NFLX).

Nous sommes tous investis dans la blockchain, pas dans la sélection de titres. Mais vous vous souviendrez que notre Portefeuille Blockchain Believers (qui regarde mieux que jamais) possède la majorité des avoirs en actions et obligations.

Alors que le marché boursier implose, il y a plus d'opportunités que jamais – à condition que vous soyez prêt à acheter et à conserver à long terme. (Ça va prendre un bon moment avant que la fumée ne se dissipe.)

Comme nous prêchons continuellement, vous devez zigzaguer pendant que tous les autres zaginent. En ce moment, tout le monde zagone pour la sortie. Temps de zig.

Pour battre le marché, vous devez parier contre le marché. C'est du bon sens. Voici quatre paris que vous voudrez peut-être envisager.

La coronapocalypse

Tout d'abord, une petite histoire. Je devais parler à plusieurs événements cette semaine dans le cadre de la Boston Blockchain Week, y compris la Fed de Boston. Tous annulés.

La semaine prochaine, je devais parler à la Global Blockchain Expo, le grand événement technologique de Londres. Annulé.

De là, South by Southwest à Austin… vous avez compris. TOUT EST ANNULÉ.

J'ai donc eu une idée que cela arrivait avant tout le monde. Et je vois une image plus grande: ce n'est pas que l'annulation de ces événements nuira aux économies locales. C'est que sans ces événements, les affaires ne se font pas. Pas de nouvelles connexions. Pas de nouvelles pistes de vente. Aucun nouvel investissement commercial. Tout ralentit.

Maintenant, nous allons tous travailler à domicile dans un avenir prévisible, et – soyons honnêtes – la productivité des travailleurs diminue lorsque les gens font du télétravail. En plus de cela, tous les enfants rentrent de l'école et du collège, donc les parents doivent garder les enfants.

Tout cela dans un contexte d'incertitude: personne ne sait combien de temps durera la pandémie de coronavirus, et notre approche nationaliste pour la résoudre signifie que nous n'avons pas une bonne réponse mondiale. Ainsi, les dépenses ralentissent, la demande ralentit, la productivité ralentit – tous les ingrédients d'une récession prolongée.

Je dis tout cela sans aucune trace de peur. Je n'ai pas peur du virus. Je n'ai pas peur de la récession. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de perdre mon travail, mon entreprise ou ma maison. Je vois des opportunités partout.

LES INVESTISSEURS INTELLIGENTS VOIENT DES OPPORTUNITÉS PARTOUT, NOTAMMENT EN TEMPS DE CRISE.

Notez que j'ai dit «opportunité», pas «opportuniste». Notre mission est de trouver des opportunités d'investissement qui apportent «santé, richesse et bonheur», car je signe depuis chacune de mes colonnes Journal du marché Bitcoin a commencé.

J'espère que l'impact de COVID-19 est de courte durée. Mais je crois que c'est un raz de marée économique qui nous frappera par étapes. Alors, comme tout le monde fuit pour quitter la ville, commençons à poser des sacs de sable et à regarder les entreprises qui sont non seulement susceptibles de survivre, mais de prospérer.

The Clorox Company (Code boursier: CLX)

Deux mots: Clorox Wipes.

Chaque bâtiment dans lequel j'entre a maintenant un contenant de lingettes Clorox et une bouteille à jet industriel de désinfectant pour les mains Purell. Comment est-il possible d'estimer la croissance des ventes que ces deux sociétés vont voir cette année? Il y a une grande différence: Purell est une entreprise privée. Clorox est public.

(Pour les nouveaux investisseurs, cela signifie que vous pouvez acheter des actions Clorox en utilisant n'importe quel courtage en ligne comme E * COMMERCE – mais sachez que nous ne fournissons pas de conseils d'investissement, seulement des idées. Faites vos propres recherches et n’investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre.)

34 pour cent

Courtoisie Rapport annuel Clorox

Nous avons passé un peu de temps à fouiller dans l'entreprise Clorox, qui englobe un certain nombre de marques domestiques – des sacs poubelles Glad au supplément de magnésium Calme naturel (dont les gens auront également besoin).

Mais ce sont les produits de marque Clorox qui représentent un tiers de leurs ventes: eau de javel, spray, lingettes, désinfectants et même le Système Total 360, qui ressemble à quelque chose qu'ils utiliseraient pour désinfecter un vaisseau spatial extraterrestre.

En 2014, l'entreprise a élaboré une stratégie à long terme pour 2020, avec un objectif de croissance annuelle de 3 à 5%. En 2019, ils étaient à 2,4%. Étant donné les grandes quantités de Clorox qui seront consommées dans la lutte contre les COVID, je vous laisse décider si l'entreprise atteindra son objectif d'ici la fin de 2020.

Mon vote: Clorox va nettoyer.

Netflix (symbole boursier: NFLX)

Des millions de personnes sont renvoyées chez elles. Ouvriers. Étudiants. Adultes. Les enfants. Bébés.

Ils vont s'ennuyer.

Les parents ont besoin d'un moyen de garder les enfants? Netflix.

Les étudiants ont terminé vos trois heures d'études? Netflix.

Les adultes pris au piège à la maison, ne peuvent pas sortir manger ou aller au cinéma? Netflix.

Bien sûr, il existe de nombreuses autres options de streaming vidéo, sans parler des jeux vidéo et de la télévision traditionnelle. Mais Netflix a un produit en streaming pas comme les autres, personnalisé selon vos préférences de visualisation, avec une énorme quantité de contenu original de qualité. Ils sont le leader.

Nous avons également examiné d'autres sociétés de diffusion en continu, y compris Disney (dont les adhésions en continu à Disney + vont probablement décoller), mais la fermeture des parcs à thème Disney peut compenser ces gains. Netflix est un jeu pur: bien qu'ils aient encore une petite entreprise de DVD par courrier héritée, la vraie entreprise est en streaming.

Les adhésions au streaming de Netflix ont augmenté d'année en année au cours des 3 derniers exercices, tout comme leurs frais d'adhésion moyens, comme vous pouvez le voir ici:

Streaming mondial

Courtoisie Rapport annuel Netflix

Netflix signale également une forte saisonnalité: lorsque les clients achètent des appareils connectés à Internet, ils regardent davantage. C’est pourquoi le T4 (lorsque tout le monde achète de nouveaux appareils pour les fêtes) et le T1 (quand ils continuent de les regarder) sont leurs saisons les plus fortes. Attendez-vous à ce que cette tendance se redresse pendant COVID.

Enfin, Netflix est encore plus fort à l'échelle internationale qu'aux États-Unis.Les adhésions internationales représentent environ 50% de plus que les adhésions nationales, ce qui en fait une excellente entreprise pour capitaliser sur le public international qui reste chez lui pendant COVID-19.

(C'est drôle comme le virus ne reconnaît pas les frontières nationales ou politiques. Il ne voit qu'une seule espèce humaine.)

Zoom Communications (symbole boursier: ZM)

Il existe de nombreux systèmes de vidéoconférence. D'après mon expérience, ils craignent tous, sauf Zoom.

Nous faisons beaucoup d'appels vidéo avec des clients, et nous avons constaté que la plupart des logiciels de vidéoconférence prennent une éternité à installer, ne vous connectent pas correctement, perdent la connexion de manière aléatoire et fournissent généralement une expérience terrible.

Zoom, selon notre expérience, ne fonctionne que.

Comme la société l'a indiqué dans son prospectus d'offre, cela provoque une sorte d '«enthousiasme viral» chez ses clients. (Si seulement ils savaient à quel point cette phrase se réaliserait littéralement!) Au cours de la semaine dernière, j'ai entendu tant de gens – des églises aux écoles – dire: «Nous allons zoomer». Ça devient un verbe.

Oui, Zoom est une société nouvellement cotée. Mais il a connu une croissance 5 fois supérieure en trois ans:

Zoom rapport annuel

Courtoisie Zoom Rapport annuel

C’est la seule entreprise de vidéoconférence pure-play du Gartner Magic Quadrant, où il se classe parmi les géants de l'industrie Microsoft et Cisco. Et il a les notes d'utilisateurs les plus élevées sur le site d'agrégateur G2Crowd:

Étoiles

Courtoisie Owl Labs. (Notez que nous avons également examiné Slack, mais nous l'avons trouvé trop jeune et non prouvé.)

Le modèle commercial Zoom, comme le modèle Netflix, est un service par abonnement. Le modèle SaaS signifie des revenus plus prévisibles, car vous pouvez consulter leur nombre d'abonnés, soustraire leur taux de désabonnement estimé (c'est-à-dire les abonnés perdus) et projeter leur croissance future.

Tout le monde devient virtuel. Certaines personnes essaieront d'utiliser Google Hangouts ou GoToMeeting. Mais quand ils sont frustrés, devinez où ils vont zoomer ensuite?

Amazon.com (AMZN):

Si vous considérez Amazon comme une entreprise de commerce électronique, vous vous trompez. C’est une entreprise de logistique et d’infrastructure. Et maintenant, il est temps pour Amazon de briller.

Amazon possède l'un des réseaux d'entreposage et de distribution les plus avancés au monde, non seulement pour les biens physiques (les choses que vous recevez à votre porte), mais aussi pour les données (les choses que vous recevez sur votre ordinateur).

Je sais, vous pensiez qu'Amazon avait déjà conquis le monde, mais vous n'avez encore rien vu.

  • Pensez à comment com les ventes augmenteront, car ils livreront des millions de colis aux personnes qui restent à l'intérieur, choisissant de ne pas aller au magasin.
  • Pensez à comment Amazon Prime va croître, car les gens voient la possibilité d'économiser sur la livraison en rejoignant le service d'adhésion d'Amazon.
  • Pensez à comment Amazon Video va croître – comme Netflix – à mesure que les gens louent plus de films et ont accès à la bibliothèque de contenu original d'Amazon.
  • Pensez à comment Amazon Web Services va croître avec tout le trafic de vidéoconférence, de streaming et de réunion en ligne. (Pour certains contextes, Netflix et Zoom utilisent AWS.)
  • Même Aliments entiers, La chaîne d'épicerie d'Amazon, pourrait voir un essor, car les consommateurs optent pour des options alimentaires plus saines (bien que la récession économique à venir puisse signifier un coup pour les épiceries plus chères).

La grande question est: Amazon peut-il gérer la demande?

Année terminée

Courtoisie Rapport annuel d'Amazon.com

Pendant des années, Amazon a investi massivement dans la logistique et les infrastructures. Pensez aux casiers Amazon de votre quartier, l’entreprise Amazon Web Services (qui possède environ la moitié des marché des infrastructures cloud), le flux infini de packages Amazon que vous voyez livrés à vos voisins.

Amazon, peut-être plus que quiconque, est en position de tirer profit. Ils ont construit les tuyaux qui vont nous apporter tous les biens essentiels – physiques et virtuels – au cours des mois et des années à venir.

Santé, richesse et bonheur

C'est un moment de rare opportunité.

Alors que tout le monde court avec son pantalon en feu, nous pouvons évaluer calmement le marché et rechercher de grandes opportunités d'achat – soit dans le cadre de notre portefeuille Blockchain Believers, soit tout simplement comme des investissements autonomes.

Ce ne sont pas des opportunités d'enrichissement rapide; ce sont des idées d'investissements à long terme. Tous les effets économiques du Coronavirus vont avoir un «facteur de retard». Ça va prendre du temps. Les choses vont probablement empirer avant de s'améliorer. Mais finalement les choses vont changer: elles le font toujours.

Les marchés sont de mauvaise humeur. C’est leur nature. Mais nous pouvons utiliser une analyse raisonnée pour profiter des humeurs du marché.

En investissant notre argent dans les entreprises qui nous aideront à surmonter le Coronavirus, nous faisons également quelque chose de bien: nous investissons notre argent là où il est nécessaire. Nous mettons notre argent au travail. Et nous signalons une confiance à long terme dans le marché boursier.

Bien sûr, le moyen le plus simple de détenir des actions consiste simplement à acheter un fonds indiciel qui suit l'ensemble du marché boursier (comme VTSMX). Mais si vous êtes intéressé à trouver quelques gagnants – en particulier dans des occasions rares comme celle-ci – cela vous donne quelques idées pour commencer.

Je vous souhaite la santé. Je te souhaite de la richesse. Et surtout, je vous souhaite du bonheur.

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Traduction de l’article de Sir John Hargrave : Article Original

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