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Les actions de Royalty Pharma ont bondi d'environ 60%, la société a levé 2,2 milliards de dollars en introduction en bourse

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Les actions de Royalty Pharma ont bondi d'environ 60%, la société a levé 2,2 milliards de dollars en introduction en bourse

L'introduction en bourse de Royalty Pharma est devenue la plus importante cette année. De plus, il s'agit de la deuxième plus grande cotation publique pharmaceutique jamais réalisée, juste derrière l'introduction en bourse de 2,2 milliards de dollars de Zoetis Inc en 2013. Les actions RPRX ont augmenté de 12,75% aujourd'hui, se négociant à 49,61 dollars.

Royalty Pharma Plc (NASDAQ: RPRX), l'acheteur de redevances biopharmaceutiques basé à New York et l'un des principaux bailleurs de fonds de l'innovation dans l'industrie biopharmaceutique, a dirigé le plus grand marché américain. offre publique initiale (IPO) de cette année. La société a vendu 77,7 millions d'actions cher à 28,00 $ et a recueilli jusqu'à 2,2 milliards de dollars. Suite à cette nouvelle, son stock est monté en flèche.

L'introduction en bourse de Royalty Pharma a été souscrite par 13 banques. JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup et UBS Investment Bank étaient parmi eux. L'introduction en bourse est devenue la plus importante cette année. De plus, il s'agit de la deuxième plus grande liste publique pharmaceutique jamais enregistrée, juste derrière l'introduction en bourse de Zoetis Inc en 2013.

Dans ses documents d'introduction en bourse, l'entreprise m'a dit:

«Nous prévoyons que le prix d'offre public initial de nos actions ordinaires de catégorie A se situera entre 25,00 $ et 28,00 $ par action.»

Selon la société, elle a initialement annoncé 70 millions d'actions ordinaires de catégorie A. Cependant, elle a offert 60 millions d'actions ordinaires de catégorie A. Les actionnaires vendeurs ont également fourni 17 681 670 actions ordinaires de catégorie A.

Lundi soir, Royalty Pharma a évalué son introduction en bourse. À partir du 16 juin, ses actions ordinaires de catégorie A ont commencé à être négociées Nasdaq Global Select Market sous le symbole "RPRX".

Stock de Royalty Pharma

Mardi, après que les actions Royalty Pharma soient apparues sur le marché du Nasdaq, le rallye a commencé. Lors de son premier jour de bourse, les actions de Royalty Pharma ont bondi de 65%, passant de 28 $ à 46,27 $ par action. Le stock s'est terminé à 44,00 $.

Renaissance Capital, le principal fournisseur de recherche institutionnelle avant l'introduction en bourse, a déclaré:

"Royalty Pharma est très rentable et génère des flux de trésorerie importants, et elle a l'intention de verser un dividende avec un rendement de 2,3% à mi-parcours."

Aujourd'hui, le cours d'ouverture des actions de Royalty Pharma représentait 44,10 $ par action. Au cours de la session, les actions RPRX ont augmenté de 12,75%, se négociant à 49,61 $.

Renouvellement du conseil d'administration

En plus de procéder à une introduction en bourse, Royalty Pharma a également annoncé la nomination du Dr Bonnie L. Bassler, Ph.D. à son conseil d'administration. Selon le PDG de Royalty Pharma, Pablo Legorreta, le Dr Bassler "apporte une combinaison précieuse d'expertise approfondie en biologie moléculaire et d'expérience au niveau du conseil d'administration dans le monde universitaire et l'industrie biopharmaceutique."

Plus tôt cette année, la société a également accueilli Chris Hite en tant que vice-président exécutif et vice-président. Auparavant, Hite a été Global Head of Healthcare Investment Banking chez Lehman Brothers.

Pablo Legorreta a déclaré:

«La croissance de Royalty Pharma s’est accélérée ces dernières années et le fait d’avoir une personne ayant l’expérience et les relations de Chris dans l’industrie biopharmaceutique nous permettra de saisir des opportunités encore plus grandes et plus complexes alors que nous entamons la prochaine phase de nos activités. Nous sommes honorés que Chris ait choisi Royalty Pharma pour le prochain chapitre de sa carrière déjà très accomplie. »

Fondée en 1996, Royalty Pharma acquiert des redevances pharmaceutiques. Son portefeuille comprend des droits d’auteur sur plus de 50 produits approuvés, dont AbbVie et J & J’s Imbruvica, Astellas, Pfizer’S Xtandi, GileadFranchise VIH, et plus encore. En outre, Royalty Pharma est en tête des redevances de pré-approbation. Depuis 2011, il a investi plus de 5,6 milliards de dollars en redevances sur les produits de pré-approbation et a contribué plus de 1,2 milliard de dollars au financement direct de la R&D en échange de redevances.

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Daria Rud
Auteur Daria Rud

Daria est une étudiante en économie qui s'intéresse au développement des technologies modernes. Elle est impatiente d'en savoir autant que possible sur les cryptos car elle pense qu'ils peuvent changer notre vision de la finance et du monde en général.



Traduction de l’article de : Article Original

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