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Les couvertures d'inflation semblent de plus en plus intéressantes

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Les couvertures d'inflation semblent de plus en plus intéressantes

On dirait que les marchés ont finalement trouvé un certain niveau de raison aujourd'hui. Bien que les choses soient encore assez volatiles, au moins le niveau réduit de mouvement offre une certaine respiration. Donc en ce moment, je voudrais réfléchir avec vous sur quelques-unes des façons dont le monde a été modifié par le virus.

La chose la plus importante semble probablement être le nombre de personnes travaillant à domicile. Nous attendons toujours une estimation correcte, mais à ce stade, presque tous les habitants de la planète qui ont la possibilité de travailler à domicile le font.

Heureux de dire que je suis en avance sur cette courbe et que j'ai commencé à travailler à domicile en novembre. Heureux de dire que ma productivité a considérablement augmenté pendant cette période. En revanche, l'enseignement à domicile n'est pas aussi productif. Les enfants ont besoin d'air frais et de soleil. J'espère que les écoles redémarreront bientôt.

Le monde de la visioconférence, par exemple, devrait très bien se porter en ce moment. Zoom stock est en train de zoomer littéralement en ce moment. Près du double depuis le début de l'année.

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D'après tout ce que je vois, les investisseurs devraient considérer le concept de distanciation sociale et le type d'entreprises qui pourraient en être affectés. Parce que, pour autant qu'il semble que cette nouvelle pratique puisse durer encore plus longtemps que le virus lui-même.

Argent gratuit

Une autre chose qui risque d'être à jamais modifiée est la façon dont les gouvernements donnent de l'argent.

La mise en œuvre de choses comme l'argent des hélicoptères, la suspension des hypothèques et d'autres remises gratuites du gouvernement est maintenant considérée très sérieusement par bon nombre des plus grands pays du monde. L'idée est simple, si les gens sont malades, ils devraient au moins avoir la possibilité de rester à la maison. De plus, les personnes qui ont perdu leur emploi à cause du virus ne devraient pas avoir à se ruiner financièrement, pas lorsque le gouvernement peut les aider jusqu'à ce que l'économie se remette sur la bonne voie.

Ce sont deux circonstances très différentes que les politiciens semblent être en train de conjuguer en ce moment.

En ce qui concerne le premier, nous devons réaliser que le simple fait de donner de l'argent aux gens ne les obligera pas nécessairement à rester chez eux. De plus, tous ceux qui sont contagieux ne se sentiront pas nécessairement malades, donc ils ne voudront certainement pas s’asseoir sur le canapé, surtout pas avec tout cet argent dans leur poche. Donc, à moins que le gouvernement ne soit disposé à imposer des blocages en utilisant la loi martiale et l'armée, alors cette tactique ne sera pas particulièrement utile et le virus continuera de se propager pendant très longtemps.

En ce qui concerne ceux qui ont récemment perdu leur emploi, et désolé si vous êtes parmi eux, nous ne savons vraiment pas encore combien de personnes appartiennent à cette catégorie, ni combien de temps l'économie restera dans les stands. Je veux dire, si le virus disparaît rapidement, alors nous serons au bon endroit, mais que se passera-t-il si cela prend des années avant que les restaurants, bars et théâtres puissent rouvrir en toute sécurité? Le gouvernement va-t-il simplement mettre en œuvre le revenu de base universel pendant tout ce temps?

Le fait est que ce type d’outils politiques est un peu comme Pandora’s Box. Vous ne pouvez pas remettre Pandora dans la boîte. Une fois qu'ils ont été mis en œuvre une fois, pour quelque raison que ce soit, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être utilisés encore et encore.

Nous en avons vu un excellent exemple en 2009 avec l'assouplissement quantitatif. À l'époque, cela semblait une nécessité. En 2019, même un petit hoquet sur le marché des pensions avait fait injecter des milliards par la Fed. Je veux dire, pourquoi Powell n'utiliserait-il pas un outil à sa disposition? Surtout, face à un choix entre utiliser l'outil et regarder les stocks augmenter, ou ne pas l'utiliser et faire face à des critiques de masse lorsque les stocks baissent.

Très bientôt, l'argent UBI et l'hélicoptère seront très probablement monnaie courante dans de nombreux pays.

Bien sûr, cela conduirait très probablement à des niveaux élevés d'inflation. La valeur d'une monnaie fiduciaire est souvent censée être liée à la quantité totale d'heures de travail que le pays produit. Donc, si vous avez beaucoup moins d'heures de travail et beaucoup plus de devises flottant, la valeur de la monnaie diminuera probablement.

Couvertures contre l'inflation

Très bientôt, le facteur de choc disparaîtra et les gens seront assis sur une tonne d'argent. Ils voudront ensuite mettre cet argent au travail.

Bitcoin, or, argent, métaux précieux, immobilier, même la plupart des actions, à peu près tout ce qui conservera sa valeur lorsque fiat sera imprimé dans l'oubli.

Un graphique que j'ai pour vous aujourd'hui est vraiment un signe que les gens ont complètement perdu la raison. L'argent est maintenant à son plus bas niveau depuis plus d'une décennie.

CFD

Cela est particulièrement étrange lorsque l'on considère que l'argent physique est incroyablement difficile à obtenir pour le moment. Plus d'une douzaine de personnes sur Twitter au cours des 12 heures qui se sont écoulées depuis la publication de ce graphique m'ont signalé qu'elles avaient effectué des recherches en ligne et sur IRL et qu'elles ne pouvaient le trouver nulle part, surtout pas à ce prix.

Selon un autre de mes amis qui gère un service de livraison physique d'or et d'argent en ligne, la ligne d'approvisionnement en argent est toujours assez faible, mais à ce stade, il lui faudrait probablement environ trois semaines pour remplir une commande.

Donc, il y a clairement un décalage entre le matériel physique et le papier offert par votre courtier. Est-ce à dire que cela ne peut pas aller plus bas? Absolument pas. Pour ma part, j’accumule à ces niveaux et je continuerai de le faire si cela continue à baisser.

Ceci est la même stratégie que je déploie actuellement dans mon crypto uniquement compte chez eToro. Je leur ai déjà envoyé un virement et j'achèterai encore plus de BTC à ces niveaux moins chers dans les prochains jours.





Traduction de l’article de Mati Greenspan : Article Original

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