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Les gains d'Amazon, Miss The Mark, Stock laisse tomber 15 $ dans les échanges après les heures normales

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Les gains d'Amazon, Miss The Mark, Stock laisse tomber 15 $ dans les échanges après les heures normales

Amazone l’action est en baisse d’environ 15 dollars, ou 1%, après la fermeture de la société après l’évaluation des bénéfices de 6%. Le géant de l'e-commerce a réussi à dépasser l'estimation des revenus d'environ 1%. Les résultats n'incluent pas Premier jour.

Les revenus d'Amazon représentent maintenant la moitié des revenus de Walmart

Amazon continue d'écraser le monde de la vente au détail et du nuage avec des revenus de 63,4 milliards de dollars rien qu'au deuxième trimestre, soit 20% de moins que le trimestre comparable de l'année dernière.

Le taux de revenu annualisé d’Amazon est maintenant d’environ 50% de celui de Walmart. Plus de 79% des ventes de la société proviennent du commerce électronique.

Amazon est une machine à générer des flux de trésorerie qui ne peut être stoppée et sa croissance est étonnante. Le cash-flow opérationnel a explosé de 65% à 36 milliards USD pour les douze derniers mois, contre 21,8 milliards USD pour les douze derniers mois.

Ce cash-flow opérationnel incroyable est passé de 10,4 milliards de dollars à 25 milliards de dollars de cash-flow libre sur la même période.

Le bénéfice d’exploitation a atteint 3,1 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 3 milliards au premier trimestre de l’année dernière.

Le bénéfice net s’est établi à 2,6 milliards de dollars, soit une fraction de moins que les 2,5 milliards de dollars de l’an dernier.

La réduction des marges d’exploitation et de résultat net est en partie imputable au fait qu’Amazon a poussé la livraison à une journée.

AWS faiblit mais la croissance impressionne

Personne ne peut garder Amazon ou Jeff Bezos Amazon Web Services (AWS) est l’un des points sensibles. Le segment avait connu une croissance spectaculaire.

Au cours du dernier trimestre, AWS a généré des revenus de 8,4 milliards de dollars et un résultat opérationnel de 2,1 milliards de dollars. Les revenus du cloud d’Amazon ont augmenté de 37%, mais ils étaient de 41% au premier trimestre, de 46% au quatrième trimestre et de 49% au deuxième trimestre de l’année dernière.

Avec une action FAANG, la croissance du segment serait de 37% décevante.

Amazon ne l’écrase pas du côté des finances. Il fournit incroyable croissance de l'emploi.

Amazon envisage d'embaucher 25 000 employés «hautement qualifiés» au cours des 10 prochaines années pour son siège social d'Arlington, en Virginie. Ce campus urbain entraînera une rénovation complète des entrepôts vides et comprendra des espaces de vente au détail, des locaux commerciaux et des espaces extérieurs.

En Europe, Amazon prévoit d'embaucher 12 000 nouveaux employés d'ici la fin de l'année, pour un total de 95 000.

Amazon s’engage également à améliorer les compétences de ses employés en offrant une formation supplémentaire à 100 000 de ses employés nationaux au cours des cinq prochaines années.

Amazon Stock est-il bon marché?

La question qui se pose à propos du stock Amazon concerne sa valorisation. Comment les investisseurs peuvent-ils évaluer une entreprise qui peut réduire son revenu net à la hausse ou à la baisse en fonction de la manière dont le PDG souhaite affecter les flux de trésorerie?

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Les actions AMZN ont été négociées dans le rouge aujourd'hui. | Source: Yahoo Finance

Si nous prenons simplement un ratio P / E, avec 11,9 milliards de dollars de revenu net sur 12 mois et une capitalisation boursière de 936 milliards de dollars déduction faite des liquidités, je ne peux pas imaginer justifier l’achat du titre à 81 fois les bénéfices.

Il y a d'autres façons de considérer le revenu net. Le taux de croissance annualisé sur cinq ans des analystes est de 61%, ce qui crée un ratio de PEG de 1,33; on pourrait peut-être soutenir l'idée selon laquelle les actions Amazon sont valorisées équitablement.

En termes de rapport prix / ventes, les actions Amazon se négocient également à 3,66 fois les revenus, par rapport aux 5 fois des revenus d’Alphabet Inc. Alors peut-être qu'Amazon est une bonne affaire.

Ce que nous savons, c'est que Jeff Bezos exécute à peu près tout ce qu'il fait. Malgré un enquête antitrust au DOJ, le stock d'Amazon devrait continuer à monter en flèche.

Avertissement: Cet article est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.



Traduction de l’article de Lawrence Meyers : Article Original

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