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Rapport Crypto – L'hebdomadaire n ° 7 »CryptoNinjas

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Rapport Crypto – L'hebdomadaire n ° 7 »CryptoNinjas

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Les principaux événements de cryptographie de cette semaine:

  • Un portefeuille minier dormant de février 2009 a effectué un transfert de 50 BTC sur le réseau, provoquant une forte liquidation et une spéculation enragée de qui déplaçait les pièces et s'il s'agissait du premier de nombreux
  • DeFi a subi un autre revers lorsque le prêteur de crypto Blockfi a annoncé avoir subi une violation de données qui a compromis l'activité des comptes des utilisateurs et les informations personnelles sensibles.

Les événements majeurs de cette semaine:

  • La Banque du Canada devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt mercredi matin, dans l'espoir de maintenir les taux à 0,25%
  • Les traders seront en état d'alerte élevé car le rapport mensuel sur les salaires non agricoles (NFP) des États-Unis sera publié ce vendredi matin à 7h30 HNE. Attendez-vous à un autre chiffre affreux, car la pandémie en cours a eu un impact considérable sur les chiffres de l'emploi aux États-Unis.

L'échange de cartes SIM a tourmenté l'espace de la crypto pendant des années et avec la récente flambée des prix et le regain d'intérêt pour la crypto, il est prudent d'examiner de plus près cette arnaque qui a touché de nombreuses personnalités et investisseurs éminents de la crypto. Michael Terpin, un investisseur de longue date dans la cryptographie, a de nouveau fait la une des journaux cette semaine lorsqu'il a annoncé qu'il avait intenté une action civile contre Ellis Pinsky. En 2018, à l'âge de 15 ans, Pinsky a couru un anneau d'échange de cartes SIM et pensait qu'il avait réussi à voler plus de 24 millions de dollars de crypto. Les victimes d'attaques d'échange de cartes SIM perdent le contrôle de leur téléphone et toutes les informations sensibles stockées sur des applications telles que les SMS, les applications de chat ou l'authentification à deux facteurs liée aux SMS peuvent être utilisées par les attaquants pour accéder aux fonds cryptographiques et autres données sensibles. L'une des meilleures procédures pour se protéger contre cela est d'utiliser 2FA avec Authy ou Google Authenticator, plutôt que 2FA via SMS, et d'éviter les échanges ou les services qui n'autorisent pas d'autres méthodes 2FA qui n'utilisent pas SMS.


Points de discussion

  • Sentiment: Neutre
  • Niveaux clés: S = 7 800 $, 6 400 $ / R = 9 950 $, 10 300 $

Points forts: 1) La spéculation autour d'un transfert de 50 BTC à partir d'un portefeuille dormant de 2009 a provoqué une baisse de 10% du prix. 2) La structure du marché est toujours haussière au-dessus de 7 250 $, mais le marché est piégé dans une large fourchette. 3) Une clôture hebdomadaire supérieure à 10 550 $ pourrait signaler un nouveau marché haussier.

La tension parmi les commerçants a atteint un sommet la semaine dernière alors que le prix du Bitcoin flirtait avec la barrière psychologique de 10 000 $. Le prix n'a pas réussi à franchir la résistance malgré de nombreuses poussées sur un volume spot relativement élevé.

Mercredi dernier, 50 BTC ont été transférés d'un portefeuille dormant datant de février 2009. Dans l'heure, alors que les nouvelles circulaient au-delà des petits cercles qui surveillent ces mouvements sur la blockchain, le marché a commencé à plonger. La CTB a chuté de plus de 400 $ au support quotidien à 9 400 $ en quelques heures, car la spéculation était répandue sur le propriétaire de l'adresse et sur la question de savoir si davantage d'approvisionnement serait transféré vers les bourses et vendu. Heureusement pour les taureaux, il s'agissait d'un transfert unique, mais cela a de nouveau souligné le fait que Satoshi, le propriétaire (supposé) de plus d'un million de BTC, peut avoir la capacité d'inonder le marché à tout moment.

En ce qui concerne la structure du marché, il n'y a eu aucune ventilation majeure des niveaux de soutien hebdomadaires, le plus proche étant d'environ 7 800 $. À la hausse, les niveaux de résistance hebdomadaires sont intacts, laissant Bitcoin piégé dans une large fourchette entre 9 950 $ et 7 800 $. Jusqu'à ce que le prix puisse fermer une bougie quotidienne en dehors de la fourchette, attendez-vous à ce que le marché oscille entre les niveaux hebdomadaires.


Points de discussion

  • Sentiment: Haussier
  • Niveaux clés: S = 178 $, 164 $ / R = 224 $, 255 $

Points forts: 1) Structure du marché haussier supérieure au support hebdomadaire à 178 $. 2) La consolidation d'un mois se poursuit alors qu'Ethereum et Bitcoin oscillent ensemble dans une fourchette de 11%. 3) Le marché doit récupérer 288 $ pour signaler un changement de tendance à long terme.

Les marchés entrent généralement dans l'une des deux catégories suivantes: tendance dans une direction ou consolidation groupée sur le côté. La semaine dernière, l'ETH / USD a continué d'être ce dernier, progressant de plus de 11% mais respectant le support hebdomadaire à 178 $ et la résistance à 224 $. Les paires Bitcoin et Ethereum USD se sont reflétées la semaine dernière lorsque Bitcoin a commencé sa baisse des prix, et si Bitcoin devait voir une baisse continue, nous nous attendons à ce que cette relation avec les paires USD se maintienne à court terme. Le marché devra briser la résistance de 224 $ afin de déclencher une expansion à la hausse aux niveaux quotidien et hebdomadaire de 255 $ et 288 $. Le support hebdomadaire devra se maintenir à 178 $ ou il y aura un risque de baisse supplémentaire pour le prochain bloc de support à 164 $.

Des données intéressantes ont été publiées par Grayscale, la société détenue et exploitée par Digital Currency Group (DCG), qui détient une participation dans la plupart des grandes sociétés de cryptographie. Grayscale a indiqué que les entrées dans son Ethereum Trust au cours du dernier trimestre dépassaient 110 millions de dollars, contre 95,8 millions de dollars au cours des deux années précédentes. Il s'agit d'une augmentation substantielle sur une courte période de temps, ce qui indique que les institutions diversifient leur portefeuille de crypto, mais il reste à voir l'étendue de cette diversification en dehors des réseaux de crypto «blue chips».


Centre de données

Points clés:

  1. L'afflux institutionnel dans la cryptographie a augmenté de manière significative lors du repli mondial en mars
  2. Les entrées trimestrielles dans la confiance Bitcoin de Grayscale ont atteint un niveau record avec des investisseurs institutionnels allouant plus de 388 millions de dollars
  3. Les hedge funds ont été les principales entités à créer des positions, représentant 88% du capital investi

Nous parlons souvent de l'institutionnalisation de cette classe d'actifs et une plongée dans le dernier rapport trimestriel de Grayscale donne un aperçu de la rapidité avec laquelle ce processus s'accélère. Malgré l'effusion de sang que les marchés ont connue en mars, les entrées de fonds d'un trimestre à l'autre ont augmenté de plus de 100%. Les hedge funds devaient remercier car ils représentaient 88% du total des investissements en capital sur cette période.

Les hedge funds ont été très opportunistes dans leur timing, les prix du Bitcoin et de l'Ethereum ayant chuté de plus de 50% en mars, avant de récupérer tous les gains perdus au cours des deux derniers mois. Ce comportement signale que même dans un environnement à risque, la demande d'exposition à la cryptographie est vraie, forte et croissante. Les raisons peuvent être attribuées à la spéculation ainsi qu'à la volonté (et au mandat) de couvrir l'exposition dans les portefeuilles existants, en particulier ceux dont les actifs sont principalement libellés en fiducie.

L'autre grand avantage de ces données est que lorsque nous voyons la demande d'un actif déflationniste s'accélérer rapidement, cela peut créer une offre sous-jacente importante sur l'actif qui augmente naturellement sa valeur au fil du temps. Alors que les grandes institutions et les investisseurs de premier plan continuent de se tourner vers le Bitcoin, surveillez attentivement ces tendances pour une nouvelle accélération. N'oubliez pas qu'il n'y a que 21 millions de BTC.


Vérification DeFi

Points clés:

  1. Les effets de réseau conduisant à la sensibilisation sociale de nombreuses marques DeFi restent faibles, mais la tendance plus large de l'espace est positive
  2. Kyber Network a été l'un des principaux bénéficiaires de la notoriété croissante de la marque, car les nouvelles adresses sur le réseau et le volume des échanges ont augmenté au cours des trois derniers mois.
  3. Les Stablecoins continuent d'être le principal moteur de la croissance et du volume de la plupart des produits DeFi alors que l'émission continue de battre des sommets sans précédent

Cette semaine, nous examinerons de plus près le récent sondage DeFi de CoinGecko, qui a posé à ses utilisateurs une variété de questions liées à l’espace croissant. Les sujets ont porté sur la notoriété de la marque ainsi que sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec les services offerts par DeFi, tels que les prêts et les échanges via des échanges décentralisés.

Le taux de croissance de n'importe quel réseau est dicté par ses effets de réseau, tels que la conscience sociale, et l'analyse de ces effets de réseau fournit des informations essentielles sur les tendances d'adoption et d'utilisation. Ces tendances dictent en fin de compte si un réseau (ou une entreprise) survivra à long terme. Avec autant d'entreprises offrant les mêmes services, celles qui se sont différenciées ont créé une notoriété de la marque à travers les médias sociaux et des campagnes éducatives, telles que Kyber Network. Selon son récent rapport sur l'écosystème, Kyber Network a montré une augmentation de près de 50% du nombre d'adresses uniques, ce qui s'est traduit par plus de 100 millions USD de volume commercial mensuel au cours des trois derniers mois.

Dans tous les produits DeFi, les pièces stables continuent de rester au cœur de la croissance de tout produit. La capitalisation boursière totale stable s'élève à 8,1 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 25% depuis le début de l'année. Les stablecoins servant d'énorme rampe d'intégration institutionnelle via des bureaux OTC, l'incitation à intégrer les stablecoins dans l'infrastructure DeFi conservera son importance au sein de l'écosystème.


Centre de données

Points clés:

  1. Hashrate a connu une forte baisse après la réduction de moitié, mais le réseau devrait se stabiliser à moins d'une baisse importante et durable des prix
  2. Certains mineurs éliminent les intermédiaires dans la production d'électricité en acquérant des installations électriques, car il y a eu un resserrement important dans l'industrie du pétrole et du gaz
  3. Sans une augmentation substantielle du prix du Bitcoin et une amélioration des flux de trésorerie, il est prévu que Canaan aura besoin d'une injection de capital au cours des deux prochaines années

Deux semaines après la réduction de moitié et le hashrate du réseau Bitcoin a connu une forte baisse de plus de 136TH / s à 87TH / s, en baisse de près de 40%. Pendant ce temps, le marché du Bitcoin est resté coincé dans une fourchette contractuelle, mettant les mineurs disposant de faibles réserves de liquidités en liquidation. Bien que nous nous attendions à ce que la situation se stabilise au cours des prochains mois à mesure que l'industrie se consolidera et que de nouveaux équipements entreront en ligne, toutes les opérations ne pourront pas traverser la période de transition de ce cycle.

Sur une note positive pour les mineurs, la fonction de difficulté de réseau autoréglable de Bitcoin est récemment entrée en vigueur, la difficulté de réseau ayant chuté de 6% le 20 mai. Les conditions indiquent actuellement une baisse supplémentaire de 6% en une dizaine de jours. Pour les plus grands mineurs, cela contribuera à augmenter la rentabilité car ils ont pu mettre à niveau leur matériel avant la réduction de moitié et pourront désormais profiter des fruits d'un réajustement de difficulté de 12% à la baisse.

Malheureusement pour beaucoup, il sera trop peu trop tard car les fabricants de matériel auront du mal à répondre à la demande. Le fabricant d'ASIC en difficulté financière Canaan n'a pas été épargné car il a déclaré une perte nette de 5,5 millions de dollars au premier trimestre. Malgré la réduction de ses coûts de matériel de 50% à seulement 10 $ / TH, la plupart de ses anciennes machines ne valent pas la peine de fonctionner avec des coûts d'électricité supérieurs à 3c / kWh. L'encaisse de Canaan est passée de 71 millions de dollars à la fin de l'année dernière à 31 millions de dollars seulement cinq mois plus tard en 2020. Les investissements à court terme ont été cités comme raison du retrait de trésorerie, et la société a décidé de ne pas publier de prévisions pour le T2 en raison de difficultés. dans la prévision de la croissance pendant COVID-19. Les chiffres indiquent la nécessité d'une augmentation du prix du Bitcoin et d'une amélioration des flux de trésorerie pour que Canaan puisse surmonter cette tempête sans apport de capitaux.


Pour télécharger et lire le rapport complet cliquez ici.



Traduction de l’article de CryptoNinjas.net : Article Original

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