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Une mesure clé pour le marché à terme du bitcoin de CME a atteint un sommet sans précédent cette semaine

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Une mesure clé pour le marché à terme du bitcoin de CME a atteint un sommet sans précédent cette semaine

Si Paul Tudor Jones plonge finalement sur le marché à terme du bitcoin, il ne sera pas le seul grand investisseur à y négocier.

Le célèbre investisseur macro a fait la une des journaux la semaine dernière après une lettre aux investisseurs qu'il a écrite, soutenant le bitcoin comme couverture contre l'inflation, a fait le tour. La note a également déclaré que le fonds de Jones pourrait être alloué aux contrats à terme sur bitcoins.

La nouvelle a coïncidé avec une augmentation de l'activité de négociation des contrats à terme sur bitcoins de CME, alimentant la spéculation selon laquelle le fonds de Jones aurait déjà mis la position. Bien qu'il ne soit pas clair si c'est le cas ou non, les données du géant des dérivés indiquent que les grands commerçants ont investi dans le contrat à des niveaux historiques.

Le nombre total de détenteurs de «  grands intérêts ouverts '' – les traders avec une position à terme supérieure à 25 bitcoins (~ 217000 $) – a atteint un nouveau record historique cette semaine de 66 traders, selon le dernier rapport de la CFTC Commitment of Traders (COT).

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Voici les fonds

En effet, les contrats à terme sur bitcoin de CME ont connu une certaine vague de succès, dans une certaine mesure. La société a vu 567 nouveaux comptes commencer à négocier les contrats à terme sur bitcoin de CME au premier trimestre, soit plus du double du nombre de nouveaux comptes qui ont commencé à être négociés au quatrième trimestre de 2019. Entre-temps, l'intérêt ouvert pour le contrat est passé à 368 millions de dollars à partir de la négociation de vendredi.

En plus de Jones publie des arguments solides pour acheter du bitcoin, Renaissance Technologies – un fonds de couverture de 75 milliards de dollars mieux connu pour ses investissements pionniers basés sur la quantité – a déclaré dans un communiqué daté du 30 mars Formulaire ADV que ses fonds Medallion sont désormais "autorisés à conclure des transactions à terme sur Bitcoin". La société a déclaré qu'elle limiterait ses activités commerciales aux contrats négociés sur le CME.

En effet, les longs taux d'intérêt ouverts des hedge funds ont atteint un sommet de 10 mois, selon les données compilées par The Block. Les intérêts ouverts des fonds spéculatifs à long terme ont atteint 150 millions de dollars le 5 mai.

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Pourtant, près de 50% de la croissance des intérêts ouverts provient d'autres métiers et de petits comptes non déclarables, ce qui suggère que ce ne sont pas seulement les fonds qui sont versés dans le produit.

Ailleurs, des sources dans les banques d'investissement ont déclaré à The Block qu'ils avaient constaté une augmentation de l'intérêt pour le bitcoin chez les clients et les institutions riches. Une source de Morgan Stanley a déclaré que la banque avait vu de multiples nouveaux arrivages de nouveaux types de clients demandant des prix structurés et l'accès aux contrats à terme (Morgan Stanley autorise les traders à terme bitcoin pour certains clients).

Chez Citigroup, les banquiers privés disent à The Block que plus de clients demandent s'ils offrent la garde ou ont appelé pour passer une commande dans leur compte de courtage. Les clients de Citigroup ne peuvent pas acheter de bitcoin directement via la banque.

Dans un épisode de The Scoop, ancien investisseur macro et fondateur de la banque d'affaires crypto Galaxy Digital Mike Novogratz a parlé de cette dynamique, en disant à The Block:

"Galaxy a été mis en place pour être ce pont entre la crypto et le monde institutionnel. Ce n'était pas un grand pari pour les deux premières années et demie. Peut-être que nous voyons juste le changement. Je pense que maintenant il y a une chance que Wall professionnel Street va entrer et cette génération de baby-boomers entrera par l'intermédiaire de leur conseiller en placement inscrit. "

© 2020 The Block Crypto, Inc. Tous droits réservés. Cet article est fourni à titre informatif seulement. Il n'est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.



Traduction de l’article de Ryan Todd : Article Original

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