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Warren Buffett accumule ses liquidités et vend des actions de compagnies aériennes au milieu du coronavirus

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Warren Buffett accumule ses liquidités et vend des actions de compagnies aériennes au milieu du coronavirus

Berkshire Hathaway avait un bilan record de 137 milliards de dollars en espèces et instruments équivalents à son bilan à la fin du T1 2020. Pendant ce temps, Warren Buffett a décidé de vendre les actions des compagnies aériennes.

Berkshire Hathaway Inc (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) les résultats du premier trimestre ont montré que le président-directeur général de la société Warren Buffett construit le bastille de trésorerie du groupe et acheté seulement de minuscules portions de stock lors de la violente rupture des marchés boursiers en raison de l'épidémie de coronavirus.

Berkshire Hathaway a déclaré que sa perte nette GAAP au premier trimestre de 2020 s'élevait à 49,75 milliards de dollars ou 30653 $ par action de catégorie A.

En revanche, le bénéfice d'exploitation, que Buffett considère comme une meilleure mesure de performance, a augmenté de 6% sur une base annuelle pour atteindre 5,87 milliards de dollars.

La valeur des actifs a baissé de 7% en rythme trimestriel pour s'établir à 760 milliards de dollars. La réserve de trésorerie de l'entreprise est passée à 137 milliards de dollars, contre 128 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2019.

Selon les dernières informations, la société n'a dépensé que 1,8 milliard de dollars pour acheter des actions et seulement 1,7 milliard de dollars pour racheter des actions de Berkshire Hathaway.

«Oracle of Omaha» n'est peut-être pas aussi clairvoyant

Les résultats pourraient suggérer que «l'Oracle d'Omaha» n'était pas vraiment un oracle car, de toute évidence, il ne l'a pas vu venir. Il ne pouvait pas imaginer que ses opportunités de valeur traditionnelles sur le marché pourraient chuter et que le S&P 500 pourrait baisser de plus de 30%.

Quoi qu'il en soit, dans sa dernière interview, Buffett a déclaré que l'économie américaine survivra certainement à l'impact négatif du coronavirus, car «rien ne peut essentiellement arrêter l'Amérique».

Il m'a dit:

"Le miracle américain, la magie américaine a toujours prévalu et elle le fera à nouveau."

Il a également noté que c'était la première fois que le pays «le plus productif» du monde était contraint de «marginaliser» son économie et sa main-d'œuvre, mais a réitéré qu'il est convaincu que le pays sera en mesure de rebondir une fois le virus contenu comme il l'a fait. fait avant dans le passé.

Cependant, la vérité est qu’une perte massive de 50 milliards de dollars au premier trimestre est en fait un record pour le conglomérat de Buffett.

Pourtant, ce résultat trimestriel peut être facilement trompeur car le fait est que Berkshire détient beaucoup d'actions d'autres sociétés.

Les règles comptables ont changé il y a quelques années et la société doit maintenant déclarer les inégalités de pertes non réalisées, de sorte que cette perte n'est globalement que le reflet du marché baissier rapide des actions qui s'est produit au premier trimestre.

Buffett a vendu des actions des compagnies aériennes au milieu du coronavirus

Buffett n'a pas vraiment hâte que les investisseurs regardent les résultats trimestriels, mais comme la situation est la même, il pense qu'ils devraient d'abord examiner les résultats d'exploitation. Si nous excluons les fluctuations occasionnelles des cours des actions, le bénéfice d’exploitation de Berkshire est passé à 5,9 milliards de dollars, contre 5,6 milliards de dollars au même trimestre un an auparavant.

Le vice-président du Berkshire, Charlie Munger m'a dit:

"Nous voulons juste passer le typhon, et nous préférons en sortir avec beaucoup de liquidités."

Il a également ajouté que les entreprises étaient «gelées» et n'appelaient pas Buffett pour des investissements comme pendant la crise financière. Quoi qu'il en soit, juste après la publication du rapport sur les résultats, Berkshire Hathaway a vendu toutes ses actions d'American Airlines (NASDAQ: AAL), United Airlines (NASDAQ: UAL), Delta Air Lines (NYSE: DAL) et Southwest Airlines (NYSE: LUV). La participation collective de Berkshire dans les quatre compagnies aériennes américaines valait plusieurs milliards de dollars, car on estime que Buffett détenait entre 8% et 11% des parts des transporteurs.

Pendant ce temps, Buffett a déclaré aux actionnaires de Berkshire que le conglomérat n'avait pas fait de gros investissements récemment parce que "nous ne voyons rien de si attrayant à faire."

Berkshire a commencé à céder sa participation dans les compagnies aériennes le mois dernier, notant qu'elle avait vendu 13 millions d'actions Delta pour une valeur totale de 314,2 millions de dollars et 2,3 millions d'actions Southwest pour une valeur totale de 74,3 millions de dollars.

Affaires, Les investisseurs, Nouvelles du marché, Nouvelles, Stocks

Teuta Franjkovic
Auteur: Teuta Franjkovic

Professionnel créatif expérimenté se concentrant sur l'analyse financière et politique, l'édition de quotidiens et de sites d'actualités, le journalisme économique et politique, le conseil, les relations publiques et le marketing. La passion de Teuta est de créer de nouvelles opportunités et de rassembler les gens.

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Traduction de l’article de : Article Original

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